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通讯运营商研究报告(29页)

行业报告下载 2019-10-11 13 管理员

电信运营商历史沿革 1. 固定语音时代:1980之前,固定语音时代; 2. 移动语音时代:1980s到3G商用之前,移动通信的出现标志着电 信运营商进入了移动话音时代; 3. 增值业务时代:2000年左右,进入增值业务时代; 4. 流量经营时代:2007年,以iphone为代表的智能机出现,OTT (Over the Top)竞争白热化,之后4G商用,语音流量开始不限, 电信运营商处于流量经营时代; 5. 万物互联时代:2015年之后,M2M规模增长,50%以上的增长为 非手机用户,万物互联时代开始到来。中国电信运营商历史沿革 1. 行业雏形:“信件”是早期的标准通信手段,而负 责送信的政府机构,就是“运营商”的雏形; 2. 历史沿革:1998-1999年间,中国邮电先后拆分 中国移动、中国电信、中国卫通: a. 中国卫通并入中国电信成为新中国电信; b. 中国铁通并入中国移动成为新中国移动; c. 中国联通吸纳了中国网通及部成为新中国 联通。

产业结构 1. 上下游组成 a. 上游:通信设备商、网络解决方案商、网络规划设计厂商; b. 下游:终端消费者、企业用户、互联网厂商。 2. 产业特点:电信运营商利用其在产业链中的地位,联合硬件平台提供商、软件 提供商、应用开发商等众多上下游厂商,搭建应用平台,满足客户信息化应用 需求 3. 面临挑战:通信市场的人口红利消失,流量量收剪刀差日趋增大,运营商之间 同质化竞争日趋激烈,互联网业务的异质替代作用凸显 4. 产业应用:电信级业务、国际长途、商务客户、零售和影音/娱乐等。传统业务(语音短信) 1. 传统业务下滑持续收窄,OTT 业务影响减弱: a. 截止到 2017 年 6 月,全国移动电话去话通话时长 28499.9 亿分钟,同比下降 4.7%, 语音业务下滑失速风险减弱; b. 2017 年 1-6 月,全国移动短信业务量完成 3233.7 亿条,同比下降 1.8%。移动短 信业务收入完成 184.3 亿元,同比下降 5%,业务量级业务收入降幅持续收窄。 2. 新的业务需求点快速增长,短信持续降低收入下滑减缓: a. 短信类业务的下降主要是用户主动发起的点对点的量大幅下降造成; b. 但随着电信运营商短信通道资源的稀缺性增强,加上随着电话实名制和网络安全问 题的突出,各类验证类、提醒类等短信的需求量在不断增长,有效弥补用户主动发 起的量下降的影响。

数据业务(移动互联网流量) 1. 数据流量拉动移动收入快速增长:2016 年我国电信业移动收入占比超过 60%,移动数据对 电信增长的贡献率为 187.7%,成为电信业务收入核心因素。 2. 数据收入占比达到 30% 拐点,开启数据流量红利模式:从美国和日本电信行业收入增长来 看,数据流量业务超高速复合增长以及在总收入中占比30%成为行业转折的关键性拐点。中 国运运营商亦如此。 3. 数据流量增速未见增长天花板,价格仍具有弹性:移动互联网流量连续三年(2015-2017年) 同比增速超过 100%,2016 年月户均移动互联网接入流量突破 1G。在提速降费的政策指引 下,移动流量单位资费水平稳步下 降,2016 年下降 68.9%,价格下降幅度低于流量增长幅 度,移动数据流量仍富有需求弹性。

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