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综合物流行业报告:国际物流巨头启示录之DHL(48页)

行业报告下载 2019-10-10 12 管理员

相对FedEx与UPS以快递、零担为主的业务结构,DHL业务延伸至供应链、邮政等大物流市场的多个细分领域,且各业务占 比均衡,均处于15%以上水平。  DHL在全面均衡的基础上实现了高质量布局,在时效快递做到全球第三的同时,货代与供应链业务的多个细分领域中做 到全球第一(包括空运与海运货代、供应链物流等)。业务均衡布局下,盈利能力最高的快递业务总量水平较低:快递业务是物流领域的高毛利赛道,DHL快递业务的息税前利 润率达12%,远高于其他业务。DHL快递业务量为15亿件,低于UPS(53亿件)和FedEx(36亿件),快递业务总量水平较低 。非快递的低毛利业务摊薄了整体的盈利水平。DHL的国际快递业务起步于70年代初:DHL在成立之初便确定了优先发展国际快递业务的战略,1971年DHL在菲律宾设 立第一个海外网点,此时FedEx才刚刚创立;1972年DHL将业务拓展至日本,彼时的YAMATO还尚未开展快递业务;DHL 以惊人的速度拓展海外版图,1980年其业务即覆盖120余个国家和地区,1990年覆盖180余个,时至今日DPDHL在全球 220余个国家和地区提供高质量的国际快递服务。

DHL供应链物流营收规模世界第一 ①规模遥遥领先:2018FY, DHL供应链物流营业收入为1031亿元, 市占率全球第一;全球市占率第二名的XPO供应链物流营收仅401亿元。 ② 利润率相近:2018FY,DHL供应链物流息税前利润率为3.89%(4年 平均为3.69%),XPO为3.56% (4年平均为3.36%),Kuhne&Nagel为 2.63% (4年平均为3.01% )。2008年至今,我国国际及港澳台快递业务量增长超10倍,18年增速反超行业整体增速,成为我国快递业务量增长亮点。国际快递市场高速增长的背景下,我国各类物流企业纷纷开始国际化,菜鸟提出“72小时必达全球”、京东表态“48小时通达全球”、顺丰与Flexport、UPS展开合作。 除百世提前布局外,中通、顺丰、圆通等民营快递公司均于近两年试水供应链物流业务。 国际快递和供应链物流是快递公司未来竞争中的未知数,DHL用50年时间将国际快递和供应链物流做到极致,其发展中蕴含的行业特性与经验教训,值得我们总结和学习。

DHL抢占国际快递先机,晚来10年的FedEx、UPS却在1990s与DHL缩小差距:1988-1997年间,DHL国际间快递市占率由54%下滑至40%,12年间下滑14%。 不同于DHL,FedEx于1985年以直营模式切入国际快递业务。历时10年的重金投入,FedEx不仅完成国际航空货运网络的搭建,而且实现国际快递业务的盈亏平衡。 国际快递业务是否不存在先发优势?中国民营快递公司或者中国邮政是否有可能通过10年建设期,搭设出覆盖广、不亏损的国际快递网络?

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