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纯碱行业报告:碳酸钠短期需求触底回升(19页)

行业报告下载 2019-09-24 9 管理员

玻璃是纯碱的主要应用领域,根据卓创统计,我国 56%的纯碱需求来源于玻璃生产, 纯碱是玻璃生产的重要原材料,玻璃原材料中有 25%是来自纯碱制备的氧化钠和氧化钙; 其次无机盐的需求占比达到了 18%,主要应用于造纸以及印染行业;洗涤剂和氧化铝的 分别占纯碱下游需求的 6%和 3%。玻璃的生产过程中包含了原材料砂、纯碱、白云石、石灰石等,其中砂石占比最大, 达到 57%;纯碱占比为 17%。由于砂、白云石、石灰石等原材料单价较低,成本占比并 不高。每吨的平板玻璃大概需要 0.2-0.22 吨的纯碱和 0.18-0.22 吨的石油焦,折算下来燃 料和纯碱是玻璃生产成本的两块主要,占比分别为 34%和 21.5%。

我国是世界上最早用碱的国家之一,生产合成碱的历史已有近百年。在上世纪解放 初期,我国就有纯碱产量 8.8 万吨;进入 21 世纪后,我国产能已经增长至 1000 万吨。目 前我国拥有纯碱产能 3039 万吨,是全球最大的纯碱生产国。 我国的纯碱行业发展经历了四个阶段。在1988年以前,我国的纯碱产能以联碱为主, 产能增长较为缓慢;1988-1997 年期间,纯碱产能发展以联碱、氨碱、天然碱并重,单个 产能规模不断增大。1998-2008 年,国内的纯碱产能进入了快速增长的阶段,产能从约 800 万吨增长到 2250 万吨,年均增速达到 10.8%。2008 年以后,前期产能扩张过快、需 求增速的下降等影响逐渐体现出来,行业陷入了产能严重过剩阶段,2014 年后产能甚至 出现了负增长,产能水平维持在 3000 万吨左右。我国的纯碱消费量在 2009 年以前一直保持高速增长,增速中枢维持在 10-20%,而 2009 年以后,随着整体经济增速的逐渐下滑,纯碱消费的增速也处于下降趋势。即便如 此,我国目前已成为全球纯碱消费量最大的国家,2018 年消费纯碱 2511 万吨,同比下滑 1.07%,纯碱消费量超过了全球总消费量的 40%。同时在 2010 年以后,我国的纯碱产量 也一直位居世界第一,2018 年纯碱总产量达到 2620 万吨。

我国纯碱市场主要以国内产销为主,产量略大于销量,每年约有 150-200 万吨的纯 碱出口至亚太地区,占到国内产量比例约为 6-8%。近两年,受到海外市场需求减弱,国 内需求增速有所回升的影响,纯碱的出口有所下降。而进口产品受到 5%-35%的高额税率 影响,成本不占优势。其中,纯碱重要产地欧洲和美洲的国家关税比例主要为 5%,算上 约 200-300 元/吨运输成本,进口的成本上升 300-400 元/吨,基本失去了价格优势。因此, 我国纯碱的价格主要反映国内的供需情况。近十年以来,我国纯碱价格经历了两次起伏。第一次价格的周期为 2008 年-2011 年 期间,随着 2008 年全球陷入经济危机,需求急剧萎缩,纯碱价格跟随其他工业品一起出 现大幅下跌。而随后国内的四万亿刺激计划拉动了下游需求的,同时也将纯碱的价格从 1200 元/吨的底部拉升到了 2300 元/吨的巅峰;在 2012 年后,行业产能的加快扩张,整 体的产能利用率在 2013 年下降到 80%以下,行业面临了严重的产能过剩。纯碱价格也从 2000 元/吨回落到 1300-1500 元/吨之间。行业在经历了5 年的产能低增长甚至是负增长后, 2016 年后纯碱价格受到下游需求复苏的影响,价格中枢从底部震荡上行,维持在 1800-2000 元/吨的水平。

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标签: 化工|冶炼|油气

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