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新能源汽车终端销售研究报告(16页)

行业报告下载 2019-09-20 20 管理员

今年有吸引力的车型数量不如去年。根据 7 月的终端调研反馈,大部分终端都认为今年 有吸引力的车型数量偏少。其实根据主流自主品牌的车型情况看,今年市场上在售的车 型数量相比去年仍在增加,但车型的吸引力不足。相比去年过渡期后大量新上市的高性 价比 A0 和 A 级车,今年新车型成色略有不足,而消费者对老车型的升级版也有一些审 美疲劳。 造成这一情况的主要原因还是补贴政策的变化。2018 年过渡期后,续航超过 300km 的 车型国补较 2017年提升,在高补贴的推动下,出现 2类热销车型,1)续航提升至 400km、 价格不变或下降的 A 级车;2)续航提升至 300km、价格 8-10 万元的 A0 级 SUV。 然而今年补贴大幅退坡,车企盈利压力较大,推出的新车型价格、配置不再具有吸引力, 同时原有车型的升级款也没有太多实质性意义的变化(续航里程由 400km 升级到 500km 对终端消费者并不算是质变)。因此,出现了 C 端热度下滑的情况。 此外,传统燃油车由于国 5 切换国 6,在 5-6 月降价也对新能源汽车的销售产生影响。

根据终端调研反馈,车型铺货方面,相比 6 月,7 月份交流的几个主流品牌现货仍比较 充足,其中比亚迪和吉利环比铺货进展比较快。 2 个合资品牌则出现了差异化情况,上汽大众现货充裕度不如 7 月,主要受国 5 切换国 6 的影响,而国 6 版预计 9-10 月以后才能上市,目前无货可补,预计未来可能会有短 期销售断档;一汽丰田则是由于 8 月新车型要上市,终端在清库存。 价格方面,过渡期后关注度比较高的吉利几何 A 和广汽 Aion-S 相比过渡期内没有价格 变化。其他老车型中,部分关注度比较高的车型价格有调整,但价格变动相比去年基本 没有超过 1 万元。整体看,价格体系基本稳定。 上调价格的包括比亚迪元 EV360 低配版(0.6 万元)、宋 Pro DM 高配版(1.1 万元)、 吉利几款 PHEV(1 万元)、北汽 EU5 低配版(0.3 万元)、北汽 EC3(0.8 万元)、)广 汽 GE3(0.5-1 万元); 下调价格的包括宋 Pro EV 低配版(1 万元)、宋 Pro DM 低配版(0.7 万元)、秦 Pro DM 低配版(1.5 万元)、吉利帝豪 PHEV(1 万元)、荣威多款车型价格全线下调。 基于以上 2 点,随着汽车传统消费旺季将至,预计后续终端销量将开始环比企稳回升, 不过考虑到新增重磅车型不够多等因素,走势可能比较平稳。

今年新能源汽车产业出现阶段性放缓,但产业中长期前景仍然光明。 1)新能源市场导入基本完成,消费者都已有一定消费认知,随着整车性能的持续提升, 渗透率总体仍将会继续提升。 2)国内对新能源产业的政策力度较大,如双积分政策目前对车企压力还不大,但 2020 年之后对传统车企在新能源投入上的“硬约束”会逐步体现。 3)我国政府已经要求各地不得限制新能源汽车的路权,未来巨大的路权政策体系有望 支撑限行城市成为新能源汽车需求的新增长点。2018 年非限购城市销售 64.3 万辆,同 比增长 93.9%,超过全国和限牌城市增速。目前全国常态化限行的城市超过 30 个(以 省会为主),由于重污染天气、市政工程施工等因素而阶段性限行的城市超过 100 个。 预计未来随着汽车保有量的增长,我国限行城市的数量可能逐渐增加。 4)一批海外龙头车企的电动化专属平台即将推出,新车型将在2020-2021 年密集上市。 海外也在持续推进和加大电动车投入,从更长期的产业竞争角度来看,一方面是智能化 对数字化、程控化的要求(必须依靠电动化来实现);另一方面,理论与实践均已表明, 电动化将显著降低整车的系统集成难度和壁垒,某种程度上来讲,电动化的实现可能也 给后发车企更大的追赶与超越机会。

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标签: 汽车|汽车零部件

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