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韩国5G行业研究报告:启示录(29页)

行业报告下载 2019-09-17 29 管理员

B2B 的服务还在孵化中,没有正式启动,部分应用开始试点和测试中。以 KT 为例,公 司在今年 4 月份推出 B2B 的套餐,虽然在短期不会对运营商带来很大的贡献,但是未来将带来客观的增量,因为 4G 时期完全没有 B2B 的无线业务领域,到了 5G 时代才有。 目前 KT 的第一个 B2B 客户是韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries)。对比而 言,国内三大运营商及设备商也在拓展 B 端客户,但营销及实施方式相比 C 端用户差异 极大,目前尚未看到更高效的推广方式,我们相信电力、石油石化、国防、交通等领域 都需要专业化的系统集成商,国内运营商的集客模式尚不能满足其需求。

韩国 5G 供应链具有本土化特征:1)以三星电子为首的财团对供应链上下游有较强垄断 性;2)价格竞争压力相对较小,光模块、滤波器等具有较大量价弹性,KMW 即是典型 案例;3)市场容量较小,第三方 IDC 企业生存空间小,基本上数据服务由运营商提供。 三星电子(005930.KS):韩国高科技的半壁江山 三星电子(005930.KS)是韩国最大的电子工业企业,韩国民族工业象征,主要产品涉 及消费电子、移动通信、存储、面板、晶圆代工等。2018 年报显示,其总收入规模达 1.5 万亿人民币,同比增长 2%,归母净利润 2688 亿人民币,同比增长 6%。整体毛利 率和净利率水平分别达到 46%和 18%。

5G 基站主设备方面,受益于中兴通讯及华为海外拓展受阻,三星在韩国及美国市场份额 提升明显,目前来看在欧洲市场还未因为华为受阻而有实质的市场进展。韩国整体 5G 建设全球领先,自 4 月 5 日推出商用 5G 服务以来,韩国已经搭建了近 50,512 个 5G 基 站。大多数 5G 基站都集中在首尔、首尔周边地区和其他大都市。目前来看,由于 5G 预 期将于明年从非独立组网 NSA 切换到独立组网 SA,将会使得运营商产生进一步的投资 建设;此外,三星电子在毫米波领域的设备也较为领先,也将受益运营商下一步的毫米 波建设。

从韩国三家电信运营商对于 5G 基站主设备商的选择来看,韩国最大和第二大运营商 SK 和 KT 分别选择三星电子、爱立信和诺基亚作为他们首选的设备供应商,而 LG U+的 5G 网络主要供应商是华为。截至今年 7 月底,LG U+表示已在首尔及周边地区以及大都市 建立了 2.5 万个 5G 基站,覆盖了近一半的人口,并计划到 2019 年底在全国范围内建设 8 万个基站。而 SK 和 KT 分别建设了 3.4 万和 3 万个 5G 基站,基本由三星电子提供。

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