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北斗导航产业报告:快速成长期(31页)

行业报告下载 2019-09-30 31 管理员

总体来看:2018 年我国卫星导航与位置服务产业产值达 3,016 亿元、YoY+18%, 2012~2018 年 CAGR 24%;其中,2012/2013/2015 年北斗导航占产业产值比重分别为 5%/10%/20%;根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》,2020 年中国卫星导航定 位产业产值将达到 4,000 亿元,官方预计占全球市场 1/5 份额;北斗系统对国内卫 星导航应用市场的贡献率达到 60%,北斗市场有望达 2,400 亿元。  分产业链环节来看:2017 年终端集成和运营服务持平,占比均为 37%。终端集成 YoY-5ppt,到 2020 年其占比会持续下降;运营服务增速最快、YoY+6ppt,官方预计 2020 年其占比将提升至 50%;系统集成 2017 年占比 15%,官方预计 2020 年占比略 有增加。芯片及板卡是产业应用关键所在。芯片及板卡等基础产品决定了导航产品的定位精度等 技术性能指标,相当于电脑的 CPU 与主板。北斗芯片与板卡的产业化应用直接决定着终 端的重量、体积、性能和成本,也决定下游应用的推广。

第三代信号体制文件陆续发布,北斗导航芯片行业竞争格局将起变化。2017 年 12 月, 北斗系统空间信号接口控制文件 B1C、B2a(1.0 版)3发布,B1C、B2a 是北斗三代新增的 信号频段;2018 年 2 月、2019 年 2 月,接口控制文件 B3I(1.0 版)、B1I(3.0 版)陆续 发布。新版 ICD 文件的发布,使得全球芯片厂商均能据此进行北斗三号芯片研发。在北 斗三代时期,我们预计芯片厂商的竞争格局将起变化,研发起步早、资金实力与技术实 力雄厚的厂商(如海格通信)将获得更大优势。OEM 板价格逐年下降,助力终端应用推广。OEM 板是高精度 GNSS 终端机的重要零部件, 占终端机原材料成本 50%以上,是利用导航芯片等制成带输入输出接口的板级产品4。现 阶段,高精度北斗终端设备中主要 OEM 板卡厂商有 Trimble、NovAtel,占据高精度 GNSS 板卡市场主要份额。随着北斗系统的发展,国产 OEM 板卡发展迅猛,司南导航、和芯星 通、中科微电子是主流国产板卡厂商。未来,随着国产技术的提升,国产替代是必然趋 势,板卡价格将逐年降低,进而促使终端机价格下降,促进北斗终端应用推广。

终端产品受制于基础类产品的技术发展。此前,国产终端零部件成本较高,以至于北斗 终端产品与 GPS 终端产品相比不具备性价比优势,尤其在对价格敏感的消费级领域,难 以得到推广应用。我们认为,随着国产技术的不断成熟,国产化替代、零部件成本下降 是必然趋势,北斗终端的民用及消费级应用将得到推广。根据中位协数据统计,截至 2013 年,我国北斗终端保有量达 130 万台、YoY+465%;2016 年带卫星导航功能的智能手机共 计 5.1 亿台,其中具有北斗功能的占比 30%。 技术深度融合是终端产品的趋势。随着移动通信、物联网等技术的不断发展,GNSS 接收 器、导航卫星测绘仪器、消费级领域的车载导航、智能手机等产品呈现智能化发展。我 们认为,将北斗导航技术与通信、物联网、人工智能等技术进行深度融合,生产智能化 终端产品的企业将会在未来终端市场更具竞争优势。

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标签: 智能制造|传统制造|轻工

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