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行业报告下载 2019-09-27 15 管理员

2018 年 8 月我国发生非洲猪瘟疫情以来,疫情致死、扑杀、补栏信心低迷等因素叠加影响下,我国能繁母 猪存栏量下滑逐月加快,截至 2019 年 7 月末,我国能繁母猪存栏 2165 万头,同比下降 31.9%。动态来看,2018 年 10 月,能繁母猪同比降幅达到 5.9%,已经超过了 5%的预警线,且随后降幅逐月扩大,对应 2019 年 8 月起 生猪出栏量短缺程度逐步增强。同时,由于 2018 年 11 月起带仔母猪淘汰增多,则出栏生猪的短缺将提前至 2019 年 5 至 6 月,生猪价格亦从 6 月起突破 15 元/kg,至 7 月底快速达到 19 元/kg,8 月突破 20 元/kg。 根据农业农村部数据,截至 2019 年 7 月 30 日,我国共发生 147 起非洲猪瘟疫情,7 月单月发生 4 起,目 前尚未解除封锁的疫区有宁夏、青海、四川、贵州、云南、广西、湖北,疫情发生频率虽有减少,但疫病的不 确定性仍是制约养殖户补栏意愿的主要因素。此外,经历疫病后部分养殖厂亏损严重、资金匮乏,难以补栏。 因此,生猪价格上涨虽提振补栏的积极性,但疫病、资金等因素的制约使得生猪产能短期无法恢复,能繁母猪 及生猪存栏仍处于下行趋势。从总量上看,根据美国农业部数据,以胴体当量计算,2018 年,我国猪肉产量 5404 万吨,占全球猪肉产 量的 47.80%;消费量为 5540 万吨,占全球猪肉消费量的 49.26%。猪肉第二大、第三大消费地区为欧盟与美国, 消费量分别为 2138 万吨、975 万吨,远低于我国。 从人均消费量看,即便考虑到人口数量因素的影响,我国人均猪肉消费量为 30.3 kg/年,与欧盟、越南、朝 鲜同处第一梯队(30-32kg),美国人均猪肉消费量为 23.1 kg/年,其余国家或地区人均猪肉消费量均低于 23 kg/ 年。我国居民肉类消费中对猪肉依赖非常强,猪肉消费传统习惯根深蒂固,短期内其他肉类替代性有限。

我国鸡肉行业以“自产自销”为主。每年我国鸡肉产品存在一定数量的进口与出口,规模大致为 20-40 万吨 左右,与国内鸡肉 1000 万吨以上的产销量差距较大。2018 年,我国鸡肉产量 1170 万吨,消费量 1153 万吨,净 出口 16.5 万吨。中国为全球第 4 大鸡肉生产区域,第 2 大消费区域。根据 USDA(美国农业部)数据,我国是全球第 4 大 鸡肉生产国家,位于美国、巴西、欧盟之后,2018 年鸡肉生产量为 1170 万吨;我国是全球第 2 大鸡肉消费国 家,仅位于美国之后,2018 年鸡肉消费量为 1154 万吨。长期看,我国人均鸡肉消费偏低,提升空间大。在人均鸡肉消费量方面,我国远远落后于美国、巴西和欧 盟。根据 FAO(联合国粮农组织)数据,2016 年中国人均鸡肉产量 9.1kg,而同期世界平均水平为 14.3kg,美 国更是达到 58.1kg,与我国大陆地区可比性更强的台湾省人均鸡肉产量达到 21.8kg,人均消费量 28.3kg。可见 我国人均禽类消费增长空间仍大。目前我国肉鸡养殖企业已经基本拥有“曾祖代-祖代-父母代-商品代-屠宰分割”产业链,其中多数企业以“祖代 -父母代-商品代-屠宰分割”或“父母代-商品代-屠宰分割”为主。通常企业通过进口得到祖代种鸡后,经过 23-24 周可以进入其生产期从而获得父母代鸡苗,父母代鸡苗一般经过 23-24 周可进入其生产期获得商品代鸡苗,后 面还要再经历约 6 周的育肥。通常我们将在产祖代鸡存栏量视为长期供给先行指标,在产父母代存栏量为中短 期供给观察指标。

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标签: 大农业

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