航空航天产业研究报告：空间布局（14页）

截止目前，北京、西安、成都、沈阳、上海、哈尔滨、南昌、长沙等城市依 然是我国航空航天产业的研制生产的主要基地。这在一定程度上也说明了航空航 天产业空间布局的稳定性。 但通过大数据以及案例分析，也可以看出一些规律性的现象，我国新成立的 航空航天企业空间布局发展分散与聚集并存。 从 1981-2010 年，2011-2019 年注册的航空、航天器及设备制造在营企业分布 热力图可以看出，华东和中部地区是新设立航空航天企业较为集中的区域。专利授权总量展示是一个区域创新产出的重要指标。从 IncoPat 平台统计的 专利权人地域分布看，1999-2008 年、2009-2019 年两个时间段统计的全国排名前 15 名城市的排名变化不大（佛山、重庆、长春，更换为长沙、苏州、南昌），但 前 15 的城市所拥有的专利总和在全国占比从 45.16%增加到 62.99%，提高了 17.8%。也就是说，以专利为度量的航空航天科技研发活动进一步向中心城市集 中。

我们对万维获客统计得到企业数据做了一定程度的清洗和分析，从名单看， 该数据在完整性上存在一定缺陷，有一些熟知的企业并未出现在名单中。数据显 示，注册资本超过 2000 万的航空、航天器及设备制造企业共 752 个，位于 31 个 都市圈的数量为 428 个，占比 56.9%，排名前 15 都市圈的企业数量为 332，占比 44.1%。

航空航天产业技术和资金门槛高、链条长、生命周期长等特点，决定了其培 育成长的周期比较长。不过一旦产品和市场稳定后，其持续发展的生命周期也比 较长。这些特点造成了全球范围内航空航天产业的集中度很高，后来者进入的难 度越来越大。中国作为民用航空航天产业的后来者，当前正处在艰难的追赶征程 中。 回顾历史，空客对波音的追赶，就超过了 30 年。英法德政府 1967 年联合研 制 A300 客机签署谅解备忘录，1970 年法德英西四国共同出资组建空中客车公 司，1974 年首架 A300 交付用户。到 1990 年，空客的全球大型客机市场份额为 15%，另外的 85%归波音和麦道。到 2005 年，空客实现了全球市场与波音的平 分秋色，一直到如今。

再看国内，2002 年立项的 ARJ21 新支线客机，2016 年交付首架飞机，截止 今年 2 月共交付 12 架。C919 大型客机 2008 年启动，2017 年 5 月首飞，2021 年 是否能够实现首架交付还待市场检验。可以说，我国的民用飞机产业距离市场成 功还需要更长时间的努力和坚持。 在商业航天领域，SpaceX 毫无疑问是全球开拓者的杰出代表，估值已高达 300 亿美元。即使其 2018 年发射 21 次，美国市场占比 2/3，但现在恐怕也难言 商业成功。《华尔街日报》2017 年初首次披露了 SpaceX 的财务数据，2015 年爆 炸造成的损失远超其前 4 年微薄的利润，而且在 2016 年又经历了一次爆炸。可 以估计，2002 年成立至今已超过 16 年的 SpaceX 并没有实现盈利，虽然 SpaceX 在技术上最大的突破是以火箭回收为代表的降低成本。今年初 10%的裁员也从 另一个方面显露出其发展的艰辛。