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页岩油气行业研究报告:投资机会(26页)

行业报告下载 2019年09月25日 06:51 管理员

美国页岩油气的快速增产降低了对中东及南美的原油进口依赖,降低了维护中 东地区地缘政治稳定的动力,同时使得美国页岩油气逐步进入了全球市场,增 加了原油及 LNG 需求国的进口来源,最终有助于降低全球油气价格,加剧中 东地缘政治波动。 三、中美页岩油的异同及影响 1.地质区别 与美国海相页岩油相比,我国页岩油资源主要属于陆相页岩油,分布于五大区 域:鄂尔多斯盆地三叠系、准噶尔盆地二叠系、渤海湾盆地、松辽盆地白垩系、 江汉盆地下第三系。中国石油已把页岩油列为四大勘探领域方向之一。 海相盆地具有优越的、比较稳定的水下环境。环境的缺氧程度是沉积物中有机 质得以保存的关键。而且海相生油岩中有机质更有利于油气生成。而以陆源高 等植物为主的陆相沉积地层中的有机质以木质类纤维素为主,含类脂物少。2018 年全国页岩气勘探开发投入 135.3 亿元,完钻探井 40 口、开发井 285 口。新增页岩气探明地质储量 1246.78 亿立方米,较上年减少 66.2%,新增 储量来自中国石化四川盆地的威荣页岩气田。全国页岩气产量 108.81 亿立方 米,较上年增长 21.0%。四川盆地东部南川地区金佛斜坡页岩气勘探获重大突 破,落实页岩气地质资源量 1965 亿立方米,为涪陵页岩气田三期建设奠定资源基础。

根据伍德麦肯兹的统计和预测,中石化涪陵、中石油长宁-威远和昭通的页岩 气田在 2018-2020 年预计投资 550 亿美元,打新井 700 口。为实现我国 2020 年页岩气产量 300 亿立方米的目标,当年需增井数 725 口至 1425 口。我国页岩气开发始于 2011 年,仅落后于美国 6 年,美国是用 3 年时间增加 了 100 亿方天然气,我国是用了 6 年时间。这和我国海相页岩构造、普遍埋深 大、油田工程技术服务难度大、投资单一化有关。2017 年我国页岩气产量达 到 100 亿方,已经占到国内天然气总产量的 7%。 2、储量:我国页岩气地质资源量位居全球第一,2018 年我国累计探明页岩气 地质储量近 1 万亿立方米,中石油累计探明 3200 亿方,中石化累计探明 6008亿方。 2、随着我国施工经验的成熟,并且在习近平总书记保障能源安全的要求下, 到 2020 和 2030 年页岩气产量有望达到 300、900 亿方,占到我国天然气总需 求量的 8%、15%,占比快速提升。 3、成本:2015 到 2018 年,我国页岩气开发成本下降一半,钻井大包费用已 经下降到 5000 万,中石化涪陵页岩气开采成本低于 1 元/方,估算单井 2-3 年 即可收回成本。美国单井成本在 4000 万左右。

我国页岩油开发始于 2013 年,2018-2019 年开始投资加速。据国际能源署 (IEA)预测,中国页岩油可采资源量约 50 亿吨,美国为 80 亿吨。 2、页岩油资源量达 10 亿吨的新疆吉木萨尔页岩油自从 2012 年最早开发,计 划 2021 年原油产量将达 700 万桶,2025 年将达到 1400 万桶并稳产 9 年。 3、大港油田页岩油落实资源量 6.8 亿吨,今年产量能够达到 77 万桶,预计 2020 年产量超过 150 万桶,2025 年达到 350 万桶。 4、中国石油将大港油田、新疆油田、吐哈油田和长庆油田列为页岩油开发重 要示范区,未来国家将制定页岩油发展战略规划促进产业发展。 5、当下我国页岩油开发还处于初创期,根据大港页岩油的情况,其开采成本 仍高于 60 美元/桶,但四川页岩气成本的下降给予行业信心,后续页岩油成本 的大幅下降可以期待,页岩油开发的进度可能超出预期。

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