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5G通信行业报告::共建共享方式预判及影响(14页)

行业报告下载 2019-09-24 17 管理员

5G时代运营商有更强的动力推动共享共建,主要原因有技术和市场两个方面: 第一、制式统一,无线频谱接近,在技术上增强了共享共建的可能性。5G时代, 三大运营商的制式统一都是5GNR,制式全部统一,而且获得的5G频谱分别是移动 的160M的2.6G频谱和100M的4.9G无线频谱,电信和联通分别获得的100M的3.5G 频谱。电信和联通的频率完全相连,共建共享的技术基础更好。根据链路预算,移动的2.6G无线频谱的基站覆盖距离大约在424米,电信和联通 的3.5G的覆盖距离大约是322米。三大运营商的基站覆盖距离差距不是很大,尤 其是电信和联通则可以认为是基本一致的。NSA组网需要4G/5G双连接,中国移动 可以1.8G FDD+2.6G NR,电信联通则是1.8 G FDD+3.5G NR,就基站建设的角度 来看,三大运营商的共建共享是完全具备可能性的。 2018年12月工信部已经发文,明确2.6GHz频段的调整方案,由电信和联通出让 2.6Ghz左右的频段给移动。根据我们分析,移动将出让900MHz、1.8-1.9GHZ的部 分频段给电信和联通,使得三家各自的频段更加完整和连续,降低终端的复杂性、 降低组网的复杂性和降低用户漫游的复杂性,这为5G共享也提供良好的底层技术 基础。

第二、投资加大,时间紧迫,在市场发展上运营商需要共享共建加快5G建设。5G 基站密度更大,5G时代的网络建设将面临比4G时代挑战更大的选址难、投资大、 工期长的问题以及对城市市容景观带来影响的问题。5G工作频段高,基站更多(宏 基站是4G的1.2-1.5倍,微基站需求将达到千万级),基站更贵(当前基站价格30 万,预计2020年有望下降到25万,但仍然是4G基站的2倍以上),功耗更高(约为 4G的3-4倍左右)。当前5G已经进入建设期,按照保守估计,5G带来的通信市场直 接投资有望达到1.3-1.4万亿元, 是4G投资的1.5倍甚至更多。2019年三大运营商 都会从NSA组网开始,到2020年逐步向SA组网转变,资本开支压力继续增大,在 提速降费之下,运营商的收入利润都受到了很大的影响,三家运营商半年报显示, 中国移动营收同比下滑0.6%,净利润同比下滑14.6%,中国联通和中国电信的收 入增长率都低于3%,净利润增长率分别为16.8%和2.5%。在收入利润下降而资本开支增加的背景下,共享共建是有效的减轻压力的方式。

当前运营商已经推出了190元左右的5G套餐,华为、中兴、Vivo、三星等终端厂 商的5G手机也已经面世,随着终端和套餐的落地,2019年9月就会开始部分城市 的5G商用,对运营商来说建网时间比较紧迫,而共享共建也可以有效加快建网速 度。 2、 判断共建共享推进力度的三大核心因素 2.1 政府层面,5G 是新型信息基础设施之锚,推进力度不可能下滑 从政府层面看,5G不仅仅是通信行业的建设,而具有极高的外部性,将成为经济 增长和高质量发展的引擎,政府不会希望运营商大幅度共建共享而变相减少5G 网络建设。5G网络规模建设全面展开,产业链上下游投资加大,产品和服务加快 推出,并与经济社会各领域广泛深度融合。5G这一全新网络技术和架构,将拉动 新的投资、消费和出口,成为我国经济增长和高质量发展的新引擎。 5G与产业的深度融合,将进一步催生5G发展的潜在动力,5G应用的深度和广度也 将不断增加,不仅能拉动产业链上下游加速发展,还将带动我国实体经济转型升 级,形成新的生产方式、业务模式,激活新的经济增长点。5G溢出效应显著,每 投入1个单位将带动6个单位的经济产出,可谓数字经济的“聚宝盆”。根据中国 信通院研究数据,按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直 接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元,十年间的年均复 合增长率为29%。在间接产出方面,2020年、2025年和2030年,5G将分别带动1.2 万亿、6.3万亿和10.6万亿元的间接经济产出,年均复合增长率达到24%。此外, 预计2030年5G将带动超过800万人就业,主要来自于电信运营和互联网服务企业 创造的就业机会。

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