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超市行业报告:从全食看生鲜超市(46页)

行业报告下载 2019-09-22 23 管理员

根据 Manchester(1992)研究数据:1982-1990 年,美国超市的门店数量从 2.66 家降至 2.38 万家,CAGR 为-1.4%,超市门店占日杂门店数量的比重保持在 14%左右;超市销售额从 1757 亿美元增至 2601 亿美元,CAGR 为 5%,超市占日杂销售额比重保持在 75%左右,超市行业的增速逐渐放缓。根据 statista 数据:1992-2018 年, 美国超市销售额从 3180 亿美元增至 6272 亿美元,CAGR 为 2.6%,基本与 CPI 持平。美国超市行业从总量增长转 向存量竞争,主要体现在行业加快整合、市场集中度提升和超市新业态涌现。 美国超市行业集中度快速提升、龙头强者恒强。1992-2018 年,美国超市行业 CR4 从 17%增至 47%,CR8 从 26%增至 50%。其中龙头沃尔玛在 1981-1991 年间快速成长,通过内生+外延的方式迅速在全美扩张,并持续 提升供应链管控能力壁垒逐渐高筑,1991 年已发展为美国第一大超市,并且市场份额在 2008 年达到 24%,2018 年进一步提升至 26%

1980-2018 年,美国居民消费总额从 1.75 万亿美元增至 13.95 万亿美元,CAGR 为 5.61%,消费规模伴随着 宏观经济、人均可支配收入的增长而增长。从消费结构来看,美国居民的金融服务消费支出占比从 1980 年的 18%增至 2018 年的 24%,娱乐与教育消费支出占比从 30%增至 31%,而食物与住宅消费支出从 24%降至 20%,表明 这一时期美国居民消费水平上升,消费结构进一步优化,从物质型消费向服务型消费转变。

美国居民杠杆率从 1980 年的 49.7%提升至 2007 年次贷危机前的 98.6%,后逐渐降低至 2018 年的 76.3%; 美国家庭住户的基尼系数从 1980 年的 0.37 提升至 2017 年的 0.45,并于 80 年代末超过国际警戒线的 0.4;美 国年收入 20 万美元以上的人口占比从 1990 年的 8.1%提升至 2018 年的 15.1%。美国贫富差距扩大,中产阶级规 模扩大,共同推动消费分级与零售业态分化,即低线城市居民看重性价比,一二线城市居民看重品质,并且愿 意为品牌支付溢价,使得满足不同消费群体需求的超市业态蓬勃发展。

伴随着美国民众健康意识的不断提高,消费者越来越广泛地接受更加健康的有机食品。1990 年美国通过《有 机食品法案》以进一步规范行业健康发展,市场竞争格局得以优化。1990-2018 年,美国有机食品的销售额从 10 亿美元增至 480 亿美元,GAGR 达到 14.8%;2016 年全食超市与 Trader Joe’s 两家有机超市的合计市占率超过 50%。由于行业规范化趋严、从业人员不足、有机食品生产效率低等问题,导致有机食品市场平均供给短缺约 13%,有机食品价格相比普通食品高 20%-30%,因此有机食品的主要目标客群是仍然是中高端收入群体。

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标签: 销售|电商|超市

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