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动物保健行业报告:非瘟疫苗后周期品种(37页)

行业报告下载 2019-09-18 16 管理员

我国动保行业属于高度监管行业,出于对畜牧业经济安全性考虑,我国农 业部兽医局全面主管动物疫情管理工作,并且针对口蹄疫、禽流感等 7 种 重要的动物疾病,我国设立国家设立参考实验室,承担该疾病的诊断检疫、 流行病学监测、免疫预防和病原微生物学研究、技术产品的开发推广等工 作,国家参考实验室拥有毒种库和血清库等数据库,在种毒资源等方面具 有优势,研究成果代表国家最高水平。在高度监管下,我国动保行业研究机构发挥着重要作用;目前我国动保行 业研发模式分为三种:自主研发、与研究单位联合研发、与企业联合研发; 研究机构仍然发挥着重要作用,在我国动物疫苗专利排名前 10 位的机构中, 便有 5 个研究机构,目前主要研究机构有中国农业科学院哈尔滨兽医研究 所、江苏省农业科学院、华中农业大学等;主要企业有普莱柯生物工程股 份有限公司、青岛易邦生物工程有限公司、中牧实业股份有限公司等。

我国动保行业在 2012 年后进入快速发展阶段,2017 年我国兽药市场规模 高达 484 亿元,其中兽用生物制品市场规模约达到 150.35 亿元,按使用 动物分,猪用和禽用疫苗是我国动物疫苗的主要市场,其中猪用疫苗占比 39.39%,禽用占比 33.43%,按疫苗种类分,活疫苗占比 29.48%,灭活 疫苗占比 61.42%,并且猪用活疫苗居多,而禽用灭活疫苗远大于活疫苗。我国动物疫苗行业产业集中度较高,以大中型企业为中坚力量,行业头部 企业通过技术改革、自主研发、并购重组基本完成了产业布局,目前以中 牧、金宇、易邦为第一集团,并且中牧、金宇已进入全球前 20,中农威特、 天康、瑞普等为第二集团;2017 年,生物制品总销售额为 133.64 亿元, 销售额前 10 名企业的销售额为 75.18 亿元,占生物制品总销售额的 56.26%;同时大中型企业拥有较高的毛利率和资产利润率,一定程度上也 挤压了中小企业的生存空间。

口蹄疫是我国动物疫苗市场最大的疫苗品种,近年来,随着我国养殖 业的规模化水平逐渐提高、养殖户的防疫意识逐步加强以及政府对动 物疫病的重视程度提高,我国口蹄疫疫苗市场规模也在不断增加, 2017 年市场规模约 41 亿元。  近十年口蹄疫疫情以 O 型、A 型为主,口蹄疫亚洲 I 型于 18 年退出免 疫。2018 年我国共通报 22 起 O 型、1 起 A 型口蹄疫疫情,2011 年后 便无通报亚洲 I 型,故自 2018 年 7 月 1 日起全国停止销售、生产、免疫含有亚洲 I 型口蹄疫病毒组分的疫苗,对亚洲 I 型的策略调整为以 “监测扑杀”为主。

我国目前有 8 家生产厂商,竞争格局较集中;厂商有金宇宝灵生物、 中农威特、杨凌金海、中牧保山生物药厂、天康畜牧、中牧兰州生物 药厂、必威、申联生物;政采苗主要厂商有中牧股份、生物股份、天 康生物,市场苗中生物股份一枝独秀。猪口蹄疫 OA 二价苗于 18 年 6 月上市;过往我国猪用口蹄疫疫苗获批 的仅有 O 型疫苗、合成肽疫苗,猪口蹄疫 A 型苗一直未获批,猪场一 般使用含有 A 型的牛二价、三价疫苗进行免疫;而在 2017 年 12 ,生 物股份与中农威特产品同时获批猪 OA 新兽药证书,2018 年 6 月产品 获得生产文号上市,目前 OA 二价猪疫苗批签发数量超过 25000 亿毫 升。

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标签: 大农业

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