钢铁大宗周期行业全景研究报告（26页）

目前，我国钢铁行业产能规模没有准确、具体的统计数据，但业内使用较多且比较权威的是工信部符合规范条件企业的产能统计数据。截止 到2019年4月最新规范企业名录，估算全国符合规范条件企业炼铁总产能约8.16亿吨，粗钢产能约为10.47亿吨。  2018年，我国大陆地区生铁、粗钢、钢材产量分别达到7.71亿吨、9.28亿吨、11.06亿吨，其中生铁、粗钢产量创历史新高。我国大陆地区粗 钢产量占同期全球总量51.3%，世界前十大产钢国粗钢产量占全球83.4%。 2018年，国内除了北京、海南、西藏外，其他省区均有 粗钢分布。其中，河北省是我国粗钢产量第一大省，粗 钢产量达到2.37亿吨，占我国总产量25.56%。2018年， 我国粗钢产量前10省份合计产量达到6.80亿吨，占全国 总产量73.3%。2018年，国内前10钢铁企业粗钢产量3.27亿吨，占全国总产 量35.25%，同比下降1.65个百分点，集中度有所下降。其中 宝武、河钢、沙钢、鞍钢、建龙、首钢进入世界钢产量前10 位。

上游铁矿石呈寡头垄断格局，拥有强大话语权。截止到2018年，铁矿石原矿储量前5国家储量占全球储量78.5%；铁金属含量前5国家占全球总 含铁量73.4%。铁矿资源相对集中于澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、印度等国家。全球铁矿石供应主要来自于两个国家（巴西和澳大利 亚）、四大矿企（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG），消费主要集中在东亚，其中中国是全球最大的铁矿石消费中心，2017年进口铁矿石占 全球总贸易量68.15%。

下游主要用钢行业集中度也较高。家电行业呈高度集中状态，CR8超过75%；造船行业前10家企业2018年造船完工量占比达到69.8%；水利水电 施工建设工程项目主要集中在几个大央企，呈寡头垄断格局；轨道交通施工领域中国中铁和中国铁建市占率合计超过85%；占建筑施工行业企 业数量8.71%的特、一级资质建筑企业新签工程承包合同额占全行业83.99%，施工面积占全行业81.05%（2017年）。因此，相对于钢铁行业， 主要下游用钢行业集中度较高，钢铁行业话语权相对缺失。

我国钢材进出口近些年均波动下降。2006年我国成为钢材净出口国，2009-2015年钢材出口量持续上涨，2016年首次出现下降，但仍为全球最大的钢材出口国 家；进口方面，随着我国钢铁产业的迅速发展，国内绝大部分钢材品种已经完全能满足自身需求，但仍有小部分高精尖的品种需要依赖进口，钢材进口量整体呈现 波动下降的趋势。2018年，我国出口钢材6934万吨，同比下降608万吨，降幅为8.1%；2018年我国进口钢材1317万吨，同比下降1.0%。