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垃圾分类行业报告:垃圾分类遇上互联网(28页)

行业报告下载 2019-09-17 25 管理员

不可利用垃圾:即其他垃圾或干垃圾,我们已经在《垃圾焚烧发电行 业的安全边际——垃圾分类制度影响解析系列三》,详细分析了垃圾分类后, 最终进入处置设施的垃圾“热值增、量减”对垃圾焚烧发电行业的影响;环卫体系:前期环卫市场化如火如荼,传统的垃圾收运、城市保洁和 街道清扫,已形成完全由政府支付为主导且现金流较好的商业模式,然而需 要指出的是,垃圾收运业务是政府交给环卫公司的“回收事权”,这种事权 更多是“不可回收垃圾”、“少量可回收垃圾+大量不可回收垃圾的混合”、 以及“厨余/餐厨垃圾”,大部分可回收垃圾的回收事权并不在其中。 以上商业模式均是由政府负责或者以特许经营模式推进,因此易形成区域性 的规模化和垄断;盈利方面,一般均按照政府规定的工程经济模型进行项目 投资、运营测算后决定;支付方面,政府支付、可行性缺口补助付费方式为 主导。 垃圾分类对于以上细分的影响更多是固废产业的精细化重塑,其责任事权、 商业模式都较为清晰,很多从事上述领域工作的上市公司业务已经规模化。 再生资源体系:垃圾分类前,有价值的资源多被居民直接卖给流动回 收商贩,或由拾荒者从垃圾桶捡出后进入再生资源产业链;而垃圾分类后, 该产业链的运转模式将发生变化: 1)游击式回收减少,政府发挥更多作用,收运环节蕴藏较大机会; 2)“非正规渠道”暴利被压缩、小作坊被取代,收运渠道将更正规、安全; 3)渠道正规化后,倒逼末端处置更精细化,循环经济产业也将蓬勃发展。 我们已经在《渠道提质:从游击队到正规军——垃圾分类制度影响解析系列 四》,分析了渠道将逐步规模化的原因以及如何获得渠道收益利差的方法。

互联网经济的盈利不能脱离实体。相关参与企业需深刻理解固废产业链的特 点,再辅之以互联网技术进行优化。我们将进一步分析,怎样才能通过“垃 圾分类+互联网”平台实现盈利? (1)回收事权是根本:以废纸回收举例,流动商贩可以以 1 元/公斤的价格 从居民处回收废纸,后以 1.5-2 元/公斤的价格卖给集中收集、贮存商,而后 送到造纸厂可以卖到 2.5-3 元/公斤,期间利润空间较大。但垃圾分类后,居 民会老老实实的将废纸以免费的价格投入垃圾桶,或者以极低的价格交给物 业或者卖给收运企业么?答案是否定的。因此,目前的垃圾分类制度本身并 不会使传统的垃圾回收商直接获得“可回收、有价值垃圾的回收事权”。真 正事权的获得需要具备以下条件: 1)政府强制规定:如准入政策、生产者责任延伸、德国的绿点制度;2)市 场化机制:回收方以一定价格购买可回收、有价值垃圾;3)实在嫌麻烦的 居民会直接免费倾倒到垃圾桶,此时小区的物业、商业楼宇的物业与垃圾收 运人员、企业将要平衡事权的归属。因此,只有获得“可回收、有价值垃圾 的回收事权”,才能稳定的享受该产业链市场化机制下的收益利差。 互联网模式能够提供的是:通过 APP 提升居民的便利性,如上门回收;或 增加公益宣传,通过“返点、积分”进而提升事权的归属。 (2)收益利差是关键:中游环节一定要有串联上、下游的能力,把握住利 润来源;德国进行包装品回收的 DSD 公司便可以较好地串联起德国再生资 源的上、下游资源,这种串联亦离不开政府准入和生产者责任延伸制度政策 的辅助。 互联网平台最大的优势在于,以大数据为基础,可更好的串联买家与卖家。 (3)控制成本是核心:很多互联网平台是轻资产公司,垃圾/再生资源这种 实物载体一旦形成规模化,更偏向于重资产,对人员、物流和仓储资产投入 或运营的成本要求还是较高的。 互联网技术起到的作用在于,进一步通过优化资源配置,减少重资产投入, 优化运营。

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标签: 节能环保

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