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环卫市场研究报告(23页)

行业报告下载 2019-08-27 27 管理员

我们对城市、县城、乡镇的的垃圾清运、公厕运营和清扫保洁分别进行测 算,对垃圾分类合并估算,并做出以下假设:  2018 年我国城镇化率为 59.58%,相比于发达国家,仍然有较大的发展空间, 假定城市和县城的生活垃圾清运量和道路清扫面积的增长率为 4%。以前我 国乡镇垃圾处理未能得到重视,但随着乡村振兴和农村环境整治政策的出 台,政府对村镇垃圾处理愈加重视,假定乡镇生活垃圾清运量和道路清扫 面积的增长率分别为 8%和 4%。城市、县城、乡镇公厕数量的增速分别为 3%、2%、2%。  参照环卫项目中标价格,2018 年城市、县城、乡镇道路清洁价格分别设定 为 11 元/平方米、5 元/平方米、4 元/平方米,垃圾清运价格分别设定为为 75 元/吨、40 元/吨、35 元/吨,公厕运营价格分别设定为为 11 万元/座、 5 万元/座、 4 万元/座。 目前环卫服务属于劳动密集型产业,尤其是清扫保洁需要大量的,行业人 工成本占总成本的 60%左右。参考我国工资增长率以及经济形势,设定价 格的增长率为 4%。  在垃圾分类服务中标项目中,如果只配备督导人员负责垃圾分类收费为 5~7 元/月/户,配备督导人员、智能垃圾分类设备等回收设备首年收费为 20~24 元/月/户。假定垃圾分类运营服务收费为 12 元/月/户,结合目前 综合户均人口 3.02 人/户,人均垃圾排放量 0.43 吨/年,垃圾分类运营服 务费用为 110 元/吨左右。2017 年城市垃圾清运量为 2.15 亿吨,垃圾分类 运营服务的市场空间为 236 亿元。住建部决定在 46 个重点城市垃圾分类先 行先试基础上,自 2019 年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类 工作,预计自 2019 年起,垃圾分类运营服务市场进入加速释放期。

环卫市场化正处于高速发展阶段。2016 年环卫市场化进入高速发展阶段, 全国新签环卫服务合同总金额为 974 亿元,首年服务总金额分别为 297 亿 元,同比增长 87.6%。2017 年和 2018 年环卫市场化步伐加速,2018 年环 卫服务合同金额、首年服务金额均创新高,分别达到 2278 亿元、491 亿元。 2019 年环卫市场中标首年服务金额将超 500 亿元。环境司南数据显示, 2019 上半年环卫服务中标首年服务金额为 264 亿元,预计 2019 全年年环 卫服务中标首年服务金额将达到 513 亿元, 较 2018 年增幅仅为 22 亿。 2019 年上半年环卫中标首年服务金额增速大幅下降,2019Q1 和 Q2 的中标 项目首年服务金额同比增速为 15%和 16%,去年同期增速为 73%和 57%。环 卫市场化经过几年快速发展,首年服务金额的增速较前三年已有大幅下降。 基于 2000 亿元的环卫市场规模和 3-5 年的平均合同期,我们估计 2019 年 首年服务金额将是最高峰,未来 3 年环卫市场中标首年服务金额将缓慢下 滑。如何得到环卫市场化规模?环卫项目签约首年服务金额并等于市场化增量, 其包括市场化增量和往年到期合同续签金额,所以不能将首年服务金额简 单相加得到市场化规模。不过,我们可以根据首年服务金额,将合同金额 平摊在平均合同年限内,从而得到每年的市场化的存量规模。 2013 年环卫市场化得到推广,假设到 2014 年底环卫市场化规模为 50 亿元, 计算得到 2016 年环卫市场化规模为 416 亿元,市场化率约为 25%,比较符 合当时的环卫市场化水平。  2018 年环卫市场化率超过 50%。2018 年环卫市场化规模为 1047 亿元,市 场化率为 57%,2 年时间市场化率提升 30%。从美国环卫市场化进程来看, 市场化由 15%上升到 65%用了五年时间,2016~2018 年我国环卫市场化率 从 25%提升至 57%,进度相对较快。预计 2019 年底环卫市场化规模达到 1540 亿元,届时环卫市场化率将提升至 76%,市场化率达到较高水平。根 据发达国家经验,环卫市场化率如果达到 80%属于较高的市场化水平,由 此判断 2020 年后我国市场化率提升空间有限。

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