网吧行业研究报告：网吧云服务（32页）

产业升级及监管趋严致集中度提升，网吧用户及收入规模保持稳定。数据显示， 我国网吧行业经历了 2012 年的严监管、负增长的低潮期后出现复苏，自 2013 年以来，我国网吧用户规模基本保持稳定，2018 年，我国网吧用户规模为 1.18 亿人，与 2017 年基本持平，网吧数量则略有下降。我们认为国内网吧数量的 减少与行业监管趋严所导致的优胜劣汰有关，经营场所正在向高端化、电竞化 发展；而用户规模基本保持稳定，说明核心用户群体使用习惯已基本养成，同 时从用户体验来看，网吧越来越具备都市第三空间的特征。

收入：2018 年，我国网吧行业收入为 706 亿元，与 2017 年基本持平，非网费 收入有所提升。截止到 2018 年 12 月底，我国上网服务场所实现总营收 706 亿 元 ，较 2017 年同比微幅下降 0.3%，营收的下滑主要源于 2018 年场所不断缩 减，市场优胜劣汰，客户端游戏热度下滑，网络游戏增速整体放缓。从盈利模 式上来看，网费充值仍然是上网服务行业的主要收入来源。随着转型升级的不 断深化，场所经营模式和业态的拓展，餐饮等其他收入快速增长，占比达到 18.5%。部分以餐饮为特色的场所菜单品种多、口味好、客单价高、复购率高， 饮料、食品收入甚至能占到 20-30%。从行业收入数据可以看出，网吧数量的减少并未带来行业整体收入的明显下降，行业的升级、整合有助于运营规范的 网吧存活。

终端：网吧硬件配置不断向着大内存、大屏幕、高性能、高配置的方向发展。 首先 2018 年场所终端扩容十分明显，8GB 内存终端呈断崖式下滑，仅为 43%， 受大逃杀类射击游戏盛行的影响，16GB 以上内存的终端一年之内迅速提升至 47%，成为 2018 年上网服务场所的主流内存配置。其次，上网服务行业经营 场所终端显示屏也朝着超高清迈进，旨在为用户提供更为震撼的视听体验和真 实的游戏效果。2018 年上网服务经营场所的终端显示器以 1920×1080 分辨率 为主，少数经营者开始更换 2048 分辨率显示屏，占比从 2.95%上升至 4.89%。 中国互联网上网服务行业协会判断，未来超清屏幕、超大屏幕的比例将会继续 提升，上网服务场所设备走向高端化。伴随着国内游戏品质的提高，对电脑终 端配置的要求也逐渐提高，上网服务场所终端 CPU 不断升级。单核、双核、三 核的比例下降明显，基本已经被市场淘汰，四核 CPU 成为市场的绝对主流，六 核、八核 CPU 比重也不断上升。

用户粘性：用户上网频率基本稳定，重度游戏人均在线时长有所增加。从全国 上网服务场所用户粘性来看，近 4 成用户每周上网次数在两次及以上，每周单 次上网用户占比为 62.2%，上网服务场所仍需改善服务质量，提高运营水平， 提升用户的粘性。此外，六成用户单次上网时长在 4 小时之内，单次上网时长 在 1 个小时到 3 个小时之间的用户较 2017 年有所增多，但 4 小时以上的长时 间上网用户有所减少。从网络游戏时长来看，2018 年除 REC 休闲竞速类游戏 之外，其他端游类型玩家人均在线时长都较 2017 年有提升，其中横板格斗从 人均 139 分钟增长到人均 168 分钟，与 2D 即时 MMORPG 游戏在线时间持平， 表明上网服务经营场所的重度游戏玩家多。