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机场产能、机场免税研究报告:掘金免税红利(79页)

行业报告下载 2019-08-09 19 管理员

中国机场行业受到政府的高度管制,政府指导下的机场战略定位对于机场的长期发展 具有重大意义。2008 年《全国民用机场布局规划》中,明确了“以北京、上海、广州三 大枢纽机场为中心,其他城市机场为配合”的基本格局已经形成,2011 年民航发展十二 五规划提出将北京、上海、广州三地机场建设成为国际枢纽,2016 年十三五规划中进一 步提出要围绕京津冀、长三角和珠三角建设世界级机场群。随后 2017 年《全国民用机场 布局规划(2025)》,将形成 3 大世界级机场群的建设目标时间进一步明确为 2025 年。

机场建设方面,国际航空枢纽机场资金投入规模更大,技术应用更先进。2019 年将 推进北京大兴国际机场建设及运营筹备,实施广州机场改扩建及新机场前期研究工作。同 时,首都机场已经开展了 HUD RVR90 米低能见起飞试点和 III 类进近着陆试运行,浦东 机场第二跑道正式开放 III 类运行。这意味着国际航空枢纽机场相比其他机场将提供更大的 服务规模和更高的服务质量。 资源配置方面,国际航线资源显著倾斜于国际航空枢纽。根据 2017 年 9 月民航局 115 号文件,“北京首都、上海浦东、广州白云机场,航班时刻池优先用于国际和港澳台地区 飞行”。并且根据最新的《国际航权资源配置与使用管理办法》,在申请国际航权时,将枢纽能级系数纳入评分标准的四项指标之一,国际枢纽机场取值最高为 1,其余机场取值为 0.5-0.9,因此国际枢纽机场在申请国际航权时具有一定的优势。落实到航线上,根据《2019 夏秋航季国内航空公司国际、港澳台正班计划》,上海、北京、广州三大国际枢纽机场国 际航线数量分别占全国总量的 23.9%、11.3%、13%,合计 48.2%,近一半的国内航空公 司国际航线资源集中于上海浦东-虹桥、北京首都和广州白云三大国际枢纽。

从目前已经公布的主要机场扩建计划来看,首都机场暂无扩建计划(大兴机场不在上 市公司体内),上海机场第三期项目料将于 2019 年投产,设计旅客吞吐量 2000 万,上海 机场整体设计旅客吞吐量将达到 8000 万人次,白云机场将投资 500 万建设三期项目,包 括第四、第五条跑道和 T3 航站楼,计划 2025 年投入使用;深圳机场卫星厅计划于 2020 年底投入使用,计划旅客吞吐量 2200 万人次,整体设计吞吐量将达到 5200 万人次。

中国对免税行业实行国家集中统一管理,由国家特许经营。目前国内经营免税业务的 公司 7 家,其中具有全国性免税资质、且牌照资源最广泛的仅有中国国旅旗下的中免集团 (含日上免税行),此外还有珠免、深免等地方性免税企业以及以经营归国人员市内免税 店为主的中出服公司。 历史上看,中免垄断了全国大部分出北京、上海以外的机场的免税店经营权,而日上 免税行以特批形式经营北京和上海机场免税店,从而导致机场免税竞争程度低,机场与免 税商在进行租金扣点谈判过程中议价能力较弱,租金水平远低于国际水平。

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