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2024-03-07 32 新能源及电力行业报告
作为世界上新兴经济体,东盟2018年的国内生产总值达27,660亿美元,各产业结构如图1-1所示。东 盟各国产业结构各不相同,人均GDP最高的新加坡基本无农业,主要依靠服务业;人均GDP次高的文 莱,拥有相对丰富油气资源,工业作为其主要产业对GDP的贡献超过50%;其他东盟国家均以服务业 为主要产业,服务业占比在40%以上,农业占比偏低。东盟国家能源供应长期以化石能源为主,可再生能源(RE)消费占比较低,传统生物质能在一次能 源消费中占有较大比重。在东盟区域的一次能源供应总量(TPES)中,可再生能源占比较低,2016 年、2017年可再生能源占比分别为11.8%、12.0%。
从通电率来看,新加坡、泰国、文莱通电率较高,已达到(或接近)100%,基本全面实现电力可及。而缅甸、 柬埔寨通电率相对较低,电力可及率有待进一步提高。电力市场方面,菲律宾和新加坡已通过零售模式完全重 组电力市场,其余大部分东盟成员国仍然实施垂直一体化的单一买方模式。
东盟电力装机容量已从2005年的106 GW增加到2018年的237 GW。从电力生产结构来看,化石燃料发电厂仍占 据主导地位,但随着可再生能源的发展,化石燃料装机比例已从2010年的78%降低至2018年的73%。在东盟十 国中,越南、印尼及菲律宾可再生能源增长速度及规模位居东盟前列。
2018年东盟区域总发电量达到1,057 TWh,与2005年的514 TWh相比增长近一倍。从发电量结构来看,煤电占 比最大,其次为气电和水电。与2005年相比,2018年石油发电量由45 TWh下降至25 TWh,煤电和气电发电量 有一定的增加,化石能源发电量占比由85%下降至74%;可再生能源发电量增长显著,占比从2005年的0.2%增 加至2018年的3.2%。
从可再生能源发电量增量贡献来看,水电仍占据主导地位;但从增速来看,光伏、风电等波动性较大的可再生 能源(vRE)发电量增速较快。特别是在2010~2015年间,波动性较大的可再生能源发电量占可再生能源总发 电量比例由0.14%迅速增加至2.90%,而2016年及以后,波动性较大的可再生能源发电量占比增速有所变缓。
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