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消化介入行业研究报告:国产设备耗材崛起(37页)

行业报告下载 2019年07月29日 07:34 管理员

全球市场:根据Frost&Sullivan数据显示,2015年全球软镜(包括消化内镜、支气管镜等,主要是 消化内镜)市场规模约82亿美元,预计2019年将达到115亿美元,年均复合增长率为9%左右。 中国市场:根据中国医疗器械行业协会数据显示,2015年国内软镜市场规模约27亿元,2018年预 计达到40亿元。随着国内基层医疗的市场需求提升、高性价比的国产设备出现,我国基层医院的配 置需求有望加速释放,整体市场规模有望继续保持较快的增长速度。软性内窥镜领域技术壁垒高,市场集中度高,全球市场由日本企业奥林巴斯、富士、宾得等合计占 据90%以上的市场份额,其中奥林巴斯一家独大,占据65%左右的市场份额。 国内市场竞争格局与全球类似,奥林巴斯、富士、宾得合计占据95%以上的市场份额,其中奥林巴 斯占据70%左右的市场份额。近年来,随着技术的持续进步,以开立医疗和澳华医疗为代表的的国 产企业开始逐渐实现技术突破,并陆续推出了多款消化内镜,产品性能与外资差距在逐渐缩小,在 医院端已获得良好的反馈。 我们认为,随着国内企业的持续研发投入,消化内镜产品技术性能将持续提升,进一步缩小与外资 企业的差距,有望复制国内彩超设备的发展路径。

波士顿科学数据显示,2017年全球市场规模约50亿美金,预计2017-2020年将保持5%的年均复合 增长率。根据我们草根调研,2018年国内内镜诊疗耗材市场规模接近20亿元。我们以中国14亿人 口基数计算,假设中国胃镜开展率达到日本2011年水平,肠镜和ERCP开展率达到美国2009年水平, 预计国内内镜诊疗耗材潜在市场规模超过75亿元。

国内厂家早期主要以为国际企业代工,或者生产活检钳等低技术含量产品,在止血夹、高频电刀、 ERCP类具有较高技术含量的领域竞争力不足。但是,随着国内企业的资金和技术累计,近年来已逐 渐在技术上接近国际巨头,甚至在某些领域已实现了技术领先。  以和谐夹/止血夹为例,南微医学2015年推出的和谐夹,在性能方面大幅超过奥林巴斯等企业,快 速实现了市场抢占。此外,以南微医学为代表的企业在高频电刀、ERCP类等外资占据主导地位的领 域开始逐步实现技术突破,有望复制和谐夹的替代路径。

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标签: 医药医疗器械行业报告

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