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中国快递行业报告:中低端与中高端市场(43页)

行业报告下载 2019-08-19 27 管理员

直营制的顺丰和加盟制的通达百世相比,全网口径的单票成本存 在巨大差异。 由于顺丰的快递业务与直营的快运业务共用一张网络,其快递业 务的业务量及成本并没有单独披露,但是可以依据营收占比推算其单 票成本。①根据 2018 年年报,顺丰营业成本共计 736.7 亿元,快递业 务(时效+经济)占总营收的比例为 81.1%。②对应到成本占比,由 于第二大业务快运和第三大业务冷运都还处在亏损状态,成本较高, 因此将快递部分成本占比减按 75%计算,则快递业务成本为 552.5 亿 元。③2018 年顺丰所有业务(快递+快运+冷运+同城+国际)业务量 共计 38.69 亿票,由于快运、冷运等业务量相对较少,将其全部视为 快递业务量,可得出快递单票成本约为 14.28 元。④由于多计入了快 运等业务量,实际单票成本将略高于 14.28 元,因此将快递业务实际 单票成本修正为约 15 元。

通达百世总部与加盟商的成本各自单独结算,因此其全网口径的 单票成本应为“总部的单票成本+加盟商的单票成本-总部的单票收 入”。根据 2018 年年报,中韵圆百申总部含派费口径的单票成本都在 3 元左右。由于在产品流程中,总部口径的单票成本已经包含了中转、 运输、派费等核心环节,剩下需要加盟商自行承担的场地租金等成本 占比较低,因此全网口径的单票成本虽然无法准确测算,但可以推测 其只会比 3 元略多。 此外,参照通达百世基层网点对电商客户的报价,江浙沪 3 元发 全国,中部地区的县城 4.5 元即可发一线城市。综合以上可推测得出, 通达百世全网的单票成本在 3.5 元附近。

顺丰单票成本是通达百世的近 4.3 倍,仅以直营制成本高来解释 有失偏颇,那么真实原因是什么呢? (1)商业模式只是基础原因 无论直营公司还是加盟制公司,遍布全国的网点都是其整张网络 最重要的组成部分。直营制的网点是职业经理人在管理,而加盟制的 网点是老板在管理,顺丰 1.5 万个职业经理人对应通达百世各家 2 万 多个老板,激励机制上存在根本性的差异。职业经理人以落实总部指 令为第一要务,但老板只会以赚钱为第一目标,会采取所能想到的一 切灵活的方式去降低人工成本和租金等。因此跟直营制相比,在同等 业务量水平下,加盟制天然的就能把成本降得更加低一点,这是商业 模式带来的基本属性,但这只是一个基础原因。 (2)规模效应差异才是根本原因 快递行业是极其讲究规模效应的行业,量是一切的基础,一辆装 载率只有 50%的 9 米 6 货车每公斤运费是满载 17 米 5 货车的数倍。 中高端市场与中低端市场之间巨大的规模效应差异,才是顺丰单票成 本远高于通达百世的根本原因,受时效件市场的增速瓶颈所限,电商 件市场降价换量降成本的战术在商务件市场很难达到相同效果。顺丰 的时效业务 2018 年仅 26 亿票,而通达百世各家 2018 年的业务量都 在 50 亿票以上,5 家总业务量 327 票,规模效应带来的成本节约使通 达系成本显著优于顺丰。

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