垃圾分类行业研究报告：更应了解引发哪些市场变革（33页）

在环卫车产量稳步增长的过程中，仅有的两次增速为负均是由于排放标准提升致使抢装现象发生所致（2015 年和 2018 年）。往后看，我们认为政策对环卫车更新优化的支持力度不减，环卫装备的水平和更新换代仍将持续，叠加行业发展过程中特定事件（新能源、垃圾分类等）对产销量的刺激，环卫车以及环卫设备的需求仍将维持在较高的水平。我们将进一步从机械化率提升以及环卫车辆更新换代需求、新能源环卫车替代需求以及垃圾分类设备需求等三个方面对环卫设备的新增需求进行进一步测算。

在需求和政策的双重推动下，我国环卫专用车辆设备总数稳步增长。截止2017 年，我国城市环卫专用车辆总数达到 22.8 万台，同比增速 17.57%，2011 年起增速始终维持在 10%以上，近三年则维持在 17%的水平；县城环卫专用车辆总数达到 5.46 万台，同比增速达 18%。机械化率稳步提升，更新换代需求逐年增长。通过历年环卫专用车辆的设备总数，我们可以推算出每年新增的环卫专用车辆；我国 2017 年城市机械化清扫率为 65.01%，假设我国 2020 年可达到发达国家 80%的机械化清扫率，我国 2018-20 年每年新增的环卫车需求仍将进一步增长；假设每年新增的环卫专用车辆的使用年限为 6 年，到达使用年限约有 80%的达限车辆将被更新替代，则 2020 年的环卫车辆更新需求约为 11903 辆，且未来仍将进一步保持增长态势。

新能源汽车有着无污染、低噪音、运营成本较低等特点，相较于在环卫行业常用的柴油车而言，上述特点的优势更为明显，因此从国家到各个地方都在积极推动新能源环卫车替代传统柴油环卫车。根据一汽解放商用车开发院的预估，2020 年重点区域新增纯电动环卫车的比例有望达到 80%，预计销量为 1.2 万辆；我们假设新能源环卫车的单价高于普通环卫车达 40 万元/辆，则 2020 年的新增新能源环卫车市场有望达 48 亿元。

根据《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》的有关要求，需在分类运输环节防止“先分后混”，这也是之前阻碍居民垃圾分类意愿的一大阻力。根据上海市制定的垃圾分类规划，除了在环卫收运车方面的设备更新需求，还需对分类垃圾箱房、中转站、湿垃圾专用集装箱等设施进行新建和更新，故我们将进一步对除环卫收运车之外的环卫设施建设需求进行测算。