高空作业平台行业深度研究报告（29页）

未来我国用工短缺、劳动力成本继续提升将是确定事件。随着我国老龄程度加剧，青年一代从事建筑行业的意愿下降，近年来建筑业从业人员数呈现下降趋势，从 2014 年6109 万人的高点下降至2018 年的5363 万人。同时，用人成本也在不断上升，建筑工人人均工资从 2013 年4.2 万元上涨至 2018 年6.1 万元，年复合增长率 7.7%。未来人口生育率可能仍停留在较低水平，人口老龄化程度进一步加快，“刘易斯拐点”的效应将会显现，而城镇化率的提高，惠农政策不断落实等因素使得农村富余劳动力向城镇转移的步伐放缓。两者叠加下，用工短缺、劳动力成本继续提升将是确定事件。

高空作业平台的使用，可以减少对工作人员的需求，降低人力成本。从作业模式上来说，脚手架需要一个工人作业，两个工人在底部进行推拉，而使用高空作业平台，一个人就可以完成三个人的工作量。以完成某 20 米高建筑工程为例进行测算，需要租赁 360 套脚手架，总工时为 60 个月，工程总费用为 45.4 万元，而通过租赁臂式高空作业平台，一名工人可以完成三名工人在脚手架上作业同样的工程量，工程总费用为 44 万元，节省了 1.4 万元。 

除人力成本外，运营成本也大幅降低。传统脚手架在转移工作地点时需要拆卸与重新安装，高空作业平台可以自行转移工地，改变作业地点，灵活性更强，提高了施工效率，大大缩短工期，以西安三星电子芯片项目一期工程为例，在引入高空作业平台进行作业后，工程工期缩短了两个月，工程费用节约了 7000 余万元。总体而言，相较于脚手架等传统作业设备，高空作业平台能够满足行业发展对于安全性、经济性、效率性的核心需求，从而成为脚手架的良好替代产品，未来市场空间广阔。 

2018 年底我国约保有 10 万台高空作业平台，但相比其他国家，数量仍然较少。根据IPAF 的数据，目前全球高空作业平台保有量约为 110-120 万台，其中美国保有 55-60万台，欧洲十国25-30 万台，日本保有量超 10 万台。就设备保有密度而言，美国建筑业每产生 1 亿元的建筑业产值，就对应 7.06 台高空作业平台；欧洲十国每产生 1 亿元的建筑业产值，就对应 3.26 台高空作业平台；但中国每产生 1 亿元的建筑业产值，仅仅对应 0.3 台高空作业设备，约为欧洲保有密度的 1/10，美国保有密度 1/23。因此，中国高空作业平台市场还远未达到饱和，合理保有量 70 万台以上（按欧洲保有密度测算 70 万台，按美国保有密度测算150 万台，测算过程见本文 3.2.2），市场仍将保持高速增长。 

目前国内有百家以上高空作业平台制造商，可以分为以下三类：第一类是国际巨头并在中设立制造基地，以 Genie、JLG 为代表；第二类是专注于高空作业品牌，已取得一定先发优势的国内厂商，以浙江鼎力、星邦重工为代表；第三类是传统工程机械巨头，准备进入高空作业平台市场，如徐工、柳工等。 

国际巨头是中国高空作业平台市场最早的开拓者。目前在中高端产品的竞争上占据较大优势，包括 JLG、Genie 等。以 Genie 为例，公司早在 1998 年就建立了上海代表处， 2000 年进入中国造船领域，其常州工厂一期于2010 年动工，二期工程于2015 年动工，全程参与国内高空作业平台高速发展。