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垃圾分类制度影响报告:垃圾分类,更应了解引发哪些市场变革(33页)

行业报告下载 2019年06月26日 15:04 管理员

◆垃圾分类:通过新的社会治理模式,带动生活方式及固废产业链变革。 当前,我国已具备了全面推行垃圾分类制度的基础:(1)人均收入及居 民素质显著提升;(2)垃圾收运、处置设施建设已初具规模。垃圾分类 不仅是一种生活方式的改变,更将对固废产业链利润的重新分配和体系 化建设产生深远影响。发展初期监管是关键,既需要发改、住建、市容、 公安、商务及环保等多个部门统筹配合,也需要充分调动社会参与者的 主观能动性。

分类制度给固废产业链带来市场增量,重点关注盈利能力。垃圾分类将 进一步推动:(1)相关环卫设备车、中转站、垃圾箱的更新换代:2019-2020 年增量市场共约 84 亿元、2021-2025 年每年平均约 40 亿。2)提高焚烧 热值:幅度为 30-40%,若以 0.4 /度上网电价计,项目盈利将提升 15-20 /吨;控制二噁英排放:分类后,降幅可达 80%。(3)利好餐厨垃圾处 理:该类项目盈利的核心在于监管强度及附加值部分如生物柴油销售水 平,垃圾强制分类有助于提升餐饮企业垃圾收运质量;增加厨余垃圾处置 市场投资及运营需求:增量投资建设市场为 588 亿元,增量运营空间 143 亿元/。(4)促进千亿产值再生资源领域规范化、体系化发展及利润的重 新分配:“拾荒者”将被替代、“小作坊”将开启供给侧改革、“经销商” 盈利将被压缩。 

◆生活方式变化带动新增消费,厨余垃圾处理器及互联网+收运有望受益1)厨余垃圾处理器有着使用便捷、节省时间、避免二次污染等多方面 优势,在国家政策支持和垃圾分类制度提升使用需求的情况下,我们预 2020 2025 年的市场需求有望分别达到 85 273 亿元。(2)在垃 圾分类政策要求“定时定点”投放垃圾的情况下,“996”上班族对于垃 圾分类后的投放“心有余而力不足”;同时我国的居住习惯和饮食习惯也 进一步激发了对上门回收垃圾的需求。互联网+收运模式可以较好地解决 上述问题,但仍需找到适合的成熟的商业模式,以平台搭建渠道压低人 工成本或如何获取纵向产业链盈利差是关键。 

投资建议:关注新治理模式带来的市场变革。垃圾分类制度的实施和全 面推广不仅能促进固废处理全产业链的协同整合以及利益最大化,更将优 化居民对于生活垃圾的处置方法,甚至改变居民的生活方式。环卫设备方 面建议关注盈峰环境、龙马环卫中国天楹;垃圾焚烧方面建议关注区域 性龙头上海环境、以及产能加速提升的瀚蓝环境;餐厨处置方面建议关注 渗滤液处置龙头维尔利。从对生活方式改变的角度分析,厨余垃圾处理器 市场和互联网+环卫模式有望迎来新的发展机遇,建议关注提前布局厨余 垃圾处理器的小家电制造厂商,以及布局互联网收运、再生资源的创投企 业。 

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标签: 节能环保行业报告

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