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基金行业报告(43页)

行业报告下载 2024年02月02日 06:11 管理员

广发证券和东方证券旗下参控股基金竞争力较强,行业排名靠前、利润贡献较高。广发证 券控股/参股的广发基金/易方达基金和东方证券控股/参股的东证资管/汇添富基金在行业中 处于领先地位,竞争力较强,截至 2023Q3 末,广发基金/易方达基金非货币基金规模分别 为 6,630/9,755 亿元,行业排名分别为第 3/1 名;东证资管/汇添富基金非货币基金规模分 别为 1,705/4,679 亿元,行业排名分别为第 26/9 名。领先的经营管理能力为其母公司带来 较为可观的营收和利润贡献。23H1 广发基金和易方达基金对广发证券利润贡献分别为 15% 和 8%,东证资管和汇添富基金对东方证券利润贡献分别为 20%和 15%,合计贡献比例均 处于行业前列。当前公募费率改革稳步推进,但头部机构核心竞争力稳固,未来有望以量 补价,并持续成为母公司净利润的重要来源之一。 ETF 市场:规模不断增长,未来空间广阔 美国 ETF 飞速发展,拥有全球最大 ETF 市场。截至 2022 年末,美国 ETF 基金共有 2844 只,总净资产规模达 6.5 万亿美元,相较去年下滑 0.7 万亿美元,占全球 ETF 基金市场总 额的 72%;从 2013 年至 2022 年十年间,基金规模 CAGR 为 17.1%,领跑全球。美国 ETF 市场蓬勃发展的动力主要来自以下方面,一是 20 世纪 90 年代以来三轮牛市增厚了 ETF 资 产净值从而吸引增量资金流入,二是经济飞速发展带动大批高净值富裕人群的投资需求, 三是伴随市场生态的成熟,主动投资获取超额收益的能力有所下降,以指数为跟踪标的的 ETF 投资性价比提升等。

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