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光伏行业报告(29页)

行业报告下载 2024年01月14日 06:49 管理员

产业链报价下行加速国内装机,6、7月爆发后增速放缓。根据国家能源局数据,2023新增发电装机容量1-9月累计增加 128.94GW,同比+145.13%;其中9月单月装机15.78GW,同比+94.10%,环比-1.37%,10月单月装机13.62GW,同 +41.49%,环-13.69%,爆发式装机后,国内装机同比增速放缓。 6、7月装机阶段性爆发过后增速有所放缓,供需松动下,产业链报价再次进入下行区间;随着产业链报价博弈加剧,部 分需求被抑制,随着产业链报价逐步见底以及光储平价的逐步实现,2024年全球光伏装机有望持续高增。2023年上半年,中国累计出口组件106.1GW;2023年前三季度,中国累计出口组件约157.7GW。受益于亚太、中东与非洲 等市场需求快速增长,9月出口数据边际好转,随着北半球冬季到来,四季度需求短期难以改善,静候2024年需求复苏。 2023年9月亚太市场从中国进口约7GW光伏组件,环比+58%,同比+270%;9月中东市场从中国进口约1.8 GW的光伏组件, 环比+19%,同比+139%,1-9月累积进口10.3 GW中国光伏组件,同比+58%。 随着海外本土产能的建设,电池片出货增长较快,相较于组件环节,电池片出口国别集中度更高,其中土耳其、印度、 东南亚等区域排名靠前。从产业发展周期阶段看,2023年有望逐步开启光伏+储能平价周期;其促发因素是:产能快速扩张叠加技术迭代带来持续 的降本增效,光伏和储能的单位成本快速下降。同时随着美联储加息转为降息拐点以及产业链报价见底的到来,全球光 伏装机有望持续高增。我们预计,2023/2024/2025年全球新增装机分别为420/520/620GW,对应组件需求504/624/744GW; 2022-2025年全球新增装机CAGR为35.36%。随着上游硅料、硅片产能加速释放,上游的释放高峰期已到。随着硅料产能不断释放以及传统淡季影响,预计硅料价格 仍有下行压力。2023年三季度,终端需求旺盛叠加产能加速释放情况下,硅片产出持续增长;受到需求承压影响,2023 年10月硅片环节库存压力骤增,最高库存或达到20GW,硅片企业开工分化明显。随着去库存进行,11月硅片产出有望小 幅回升,但受到全球组件库存影响叠加传统冬季淡季到来,12月硅片产量或将明显下降。

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标签: 新能源及电力行业报告

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