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中国股权投资机构ESG研究报告(96页)

行业报告下载 2023年12月12日 09:45 管理员

国内外投资机构都在不断把 ESG 因素融入到分析和投资的框架之中,ESG 投 资逐渐成为主流投资趋势,但其在全球不同地区呈现出并不一致的发展节奏。为 厘清 ESG 投资的发展现状,本章将选取 PRI 签约情况、可持续投资资产规模、主 题债券发行规模等作为切入,反映全球和中国 ESG 投资的市场概况,并结合 ESG 相关政策监管体系的构建情况,综合探讨国内外 ESG 投资的发展现状。 1.1 全球 ESG 投资发展现状 1.1 全球 ESG 投资发展现状 2.1.1 ESG 理念最早在资产所有人群体渗透,后在投资管理人带动下爆发 2.1.1 ESG 理念最早在资产所有人群体渗透,后在投资管理人带动下爆发 联合国负责任投资原则组织(简称“UN PRI”)于 2006 年成立,旨在帮助投 资者认识 ESG 因素对投资价值的影响,并支持签署方将 ESG 问题纳入投资和所 有权决策中,并为此建立了“负责任投资(PRI)”六项原则。自 2006 年建立以 来,签署 PRI 的机构数量稳定增长,新增签约机构数量在 2021 年达到峰值。截至 2023 年 10 月 31 日,全球范围内共有 80 余个国家和地区的 5,366 家机构已签署 PRI。 从累计签署机构的类型分布来看,投资管理人累计总量最多,达 4,107 家,占 比 76.5%;资产所有者次之,累计总量 737 家,占比 13.7%;服务提供商共 522 家, 占比 9.7%。 从签署机构类型的分布变化来看,在UN PRI成立初期,资产所有人是签约主体, 2006 年签署 PRI 的资产所有人有 41 家,占比高达 55.4%。后续每年新增签约的 资产所有人数量总体保持稳定,占比则呈阶梯式下降,2010 年以前的平均占比约 为 30%,2011 年至 2020 年间在 15% 上下波动,近三年维持在 8% 至 10% 之间。 在资产所有人的前期影响下,投资管理人的参与活跃度温和上升,并在 2019 年前 后迎来一波显著增长。从具体数据看,2006 年签约的投资管理人仅有 25 家,占比 为 33%,至 2021 年签约投资管理人数量达到 882 家,占比稳定在 80% 左右,是 推高 UN PRI 签约群体总量的主要力量。 可以发现,全球范围内的 ESG 投资理念率先被资产所有人群体接纳,经过 10 全球范围内的 ESG 投资理念率先被资产所有人群体接纳,经过 10 年左右的酝酿,其影响力在投资管理人群体中逐步扩大,最终在投资管理人的有力 带动下,全球认同 ESG 投资的群体基数迎来爆发式增长。

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