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中国汽车行业出海白皮书(49页)

行业报告下载 2023年12月22日 07:10 管理员

经过三年新冠疫情,市场亟待的强反弹并没有如期而至。 事实上,主流机构对中国经济保持谨慎乐观态度 ( 图 1), 实际数据显示中国经济未呈现预期的“强势反弹”。当 下及未来一段时间内,中国经济将保持微增长态势,而 消费信心进一步走弱(图 2)对经济复苏带来一定挑战, 整体经济未来仍需要一定时间修复。 为提振经济,国家近期密集出台了一系列“压箱底”政 策,其中也包括针对汽车制造行业的《关于促进汽车消 费的若干措施》,从优化限购政策、降低购车成本、扩 大车位供给等方面为汽车制造业创造更大的消费市场。 受政策传导机制、财政收入、地方执行力度等因素影响, 政策落实效果有待逐步释放。但放眼未来,巨大的国内 市场需求、完善的工业结构、熟练的劳动力资源是中国 经济韧性的坚强后盾。聚焦汽车产业,中国、欧洲和美国仍将是全球最主要的 三大市场,其中,中国市场乘用车销量预计在 2030 年 突破 2600 万辆。庞大的市场规模促使不同车企将中国 市场的定位,从单纯的销售中心和产能中心,提升到了 更高的战略地位。预计前三个因素将在未来较长的时间里继续左右价格 战,而价格战也将引发汽车市场的长期演变。与此同时, 今年的销量增长跟以往不同。过去各家车企百花齐放, 而今年的销量增长大部分集中在几家头部企业中,“强 1.3 竞争格局 者愈强”成为明显趋势。在这样的生产规模和生产体系 下,头部企业将有更大的实力和更多的资源去调整市场 价格。数据显示,预计 2023 年中国自主品牌在本年度国内市 场的销售份额将占据 51%,这是自改革开放以来,中 国自主品牌在本年度国内市场的销量首次超过海外品 牌,预计到 2030 年,本土品牌在中国将占据 60-70% 的市场份额。 未来,海外品牌将在传统燃油车市场保留一定优势。受 到自主品牌的竞争压力影响,除特斯拉外的合资新能源 车型发展将受限。自主品牌将成为市场的绝对主流,整 体市占率超过 60%,其中新能源车型成为自主品牌发 展的主要驱动力。 行业整合的大势是未来共识,但针对 2030 年后的中 国汽车市场的具体市场格局特征,业界存在多种不同 观点: 观点一:20-30 家车企瓜分市场,10 家头部车企将占 据 60% 的市场份额。 观点二:10 余家车企存活,头部竞争更均衡,行业加 速洗牌,但不会“一家独大”。 观点三:10 余家车企存活,但仅 3-5 家占据主流,数 据和客群生态将扩大头部企业优势。

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