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中国基金会资产保值增值投资管理报告:信托篇(68页)

行业报告下载 2023年12月10日 07:38 管理员

近年来中国基金会行业稳定增长,基金会数量和管理资产规模 均稳步扩大。截止2022年底,国内已注册基金会数量达到 9620家, 其中以非公募基金会为主,占比达 71%,公募基金会占 29%(图 1- 1)。与此同时基金会净资产规模也在 2019-21 年间以 10.1%的年均 复合增长率上升,并在 2021 年达到了 2402.25 亿元的规模。基金会行业发展呈区域分化,高度集中于沿海及经济发达地区。 2021 年基金会数量排名前五地区(广东、浙江、北京、江苏、上海) 的基金会总数占全国约50%,而国内基金会资产规模也主要集中在北 京、广东、上海、浙江等地,占全国基金会总资产规模 64.3%。在基金会行业规模稳步上升的背景下,各基金会通过资产配置 进行资产保值增值的表现如何值得重点关注。为了深入了解公益基 金会资金管理和资产配置能力的真实状况,我们抽样了 120 家在业 内知名度较高、资产规模较大的基金会在 2021 年的净资产、捐款收 入、投资收益、公益支出等方面信息,并分析得出以下发现: 一是基金会行业已逐渐意识到资产增值保值的必要性,近年来 基金会进行资产增值保值的意识逐渐提高。

从投资余额来看,2021 年 120 家抽样基金会累计投资余额为 735 亿元,其中 84 家有投资行 为,占比高达 70%。二是不同基金会之间存在投资收益差距,基金会行业可以向资 产增值保值做的较好的基金会借鉴资产增值保值的方法。 为了进一步聚焦基金会资产增值保值的表现,我们将公益基金 会分为 4 类(图 1-5)。我们发现部分公益基金会仅仅有资产保值增 值的意识并不足以获得良好的投资回报,仍需向投资收益高的基金 会学习资产管理方法,进一步提高投资表现: A.积极进行资产增值保值,同时投资回报高:这类基金会占比 33%,以学校型和企业型基金会为主,有多家净资产规模较大的基金 会属于这一类。这类基金会在资产保值增值方面较为领先,其投资 方法值得其他基金会学习 B.部分参与资产增值保值,投资回报高:这类基金会占比 37%, 以学校型基金会为主。这类基金会在投资方面做的较为出色,同时 有机会将更多的资金投入资产保值增值进行管理,从而进一步提升 其投资回报空间。

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标签: 金融行业报告

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