机床行业研究报告（31页）

机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。机床是对金属或其他材料的坯料或 工件进行加工，使之成为所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器，机械产品的零件通常都是用机床加工出 来的。机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，同时也是制造机床本身的机器，因此机床又被称 为母机或工具机。 整个机床产业链上中下游清晰，包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床制造商和下游终端用户。上游基础材 料和零部件生产商主要为机床制造商提供结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和驱动装置）、 传动系统（导轨、丝杠、主轴等）、刀库等组成，涉及企业主要包括发那科、西门子、机械制造等公司；中游是机 床制造商，负责向终端用户提供满足其要求的各种机床或成套的集成产品；终端用户主要是汽车、消费电子、航天 航空、船舶、工程机械等领域的公司。

机床具有周期特性。机床的一般产品寿命约为 10 年，因此行业大约每 7-10 年为一个商业周期。根据美国 Gardner  Intelligence 发布的《2016 World Machine Tool Survey》对世界机床行业统计调查来看，最新一轮周期从 2009 年开始， 在 2011 年全球机床消费量和产值达到顶峰后回落，下降趋势一直持续到 2016 年。另外根据其发布的最新调查，2017 年市场出现反弹，但 2019 年全球机床消费 821 亿美元，同比下降 13.8%，目前全球行业仍然处于周期底部。世界机床行业是一个完全竞争的行业，主要机床大国包括中国、德国、日本、美国等国家。分地区来看，亚洲市场 主要贡献了 2003-2008 年和 2010-2011 年的两轮行业增长，这其中又以中国、印度为代表的亚洲发展中国家发展最为 迅速。中国机床行业消费量和总产值早在 2009 年就成为世界首位，直到现在中国依旧保持着世界第一机床生产和消 费大国的地位，每年贡献四分之一的消费和产值。

目前机床产业呈现出高端技术垄断的格局，核心技术被控制在特定国家、特定公司的手中，尤其是数控机床，关键 零部件大多来自德国、日本的相关企业。技术的差距体现在稳定性、可靠性、效率、精度等各方面。德国重视数控 机床和配套件的高、精、尖和实用性，各种功能部件研发生产高度专业化，在质量、性能上位居世界前列；日本重 点发展数控系统，机床企业注重向上游材料、部件布局，一体化开发核心产品；美国在数控机床设计、制造和基础 科研方面具有较强的竞争力。