中国湿电子化学品行业报告（36页）

中国湿电子化学品行业的上游参与者为硫酸、盐酸、氟硅酸等各类基础化工原料供应商。 硫酸、盐酸、氟硅酸等基础化工原料是制造湿电子化学品的重要原材料。当前，中国基础化 工原料供应商主要集中在中国中部和西部等资源丰富地区，数量众多，中国基础化工原料行 业已具备规模化生产能力。可见，中国基础化工原料行业发展良好，基础化工原料的供应呈 现相对稳定的趋势，市场供应充足，受价格影响因素较小，因此上游基础化工原料供应商在 整个产业链中并不具备较高的议价能力。  在上游设备供应商方面，刻蚀、清洗、显影、检测与测试设备是中国湿电子化学品制 造的核心设备。由于刻蚀、清洗、显影、检测与测试设备具有较高的制造工艺壁垒，且中 国在相关领域的起步时间较晚，导致中国上游设备不具备市场竞争力，现阶段中国在刻 蚀、清洗、显影、检测与测试设备的国产率仅为 33 %、26%、0%、10%。目前这类设备 市场主要被日本 Tokki 和 Ulvas 及美国 3M、SKIKO、SUCCD 等厂商所占据，中国湿电子 化学品对进口设备依存度高，本土相关设备供应商竞争能力弱。

中国湿电子化学品行业的中游参与主体为湿电子化学品制造商，主要负责湿电子化学品 的制造和销售。中国湿电子化学品种类繁多，主要包括过氧化氢、氢氟酸、氢氧化铵等通用 湿电子化学品和显影液、剥离液、清洗液等功能性湿电子化学品。湿电子化学品从基础化工 原料到最终成品的制造过程中，需经过精馏、过滤、去除颗粒物杂质、混配生产和封装等上 百道生产工艺，每道生产工艺环节会根据生产工艺选用不同的基础化工原料，且每道生产工 艺也会涉及到纯化技术、混配技术、分离技术及生产配套的分析检验技术，环境处理与检测 技术等不同关键生产技术。湿电子化学品种类繁多，每种产品的制备要求各不相同。除此之 外，湿电子化学品对下游应用端产品的性能影响较大，因此下游应用终端用户对湿电子化学 品的纯度、稳定性等方面具有较高要求。湿电子化学品制造商不仅需要具备研发能力和技术 应用能力，其研发人员还需具有较强的配套工艺能力以满足下游电子信息产业的功能性需 求。  与国外湿电子化学品制造商相比，目前中国湿电子化学品制造商在生产技术、生产工艺、 配方技术和配套能力上不具备竞争能力。以集成电路制造用湿电子化学品为例，该领域制造 用的湿电子化学品纯度要求较高，技术等级普遍要求在 SEMI G3、G4、G5 水平。目前德国 巴斯夫、美国亚什兰、日本关东化学等国外厂商制造的湿电子化学品已达到 SEMI G3、G4 等级。中国湿电子化学品制造商制造的湿电子化学品基本在 SEMI G2 等级，因此与国外湿 电子化学品制造商仍存在差距。