中国科研用检测试剂行业报告：科研试剂（39页）

近五年来，相关法律政策相继出台，科研用检测试剂企业的技术研发水平不断提高，促 使中国科研用检测试剂行业市场规模从 2014 年的 21.2 亿元增长至 2018 年的 31.7 亿元， 年复合增长率高达 10.5%（见图 2-3）。未来五年，预计中国科研用检测试剂行业市场规模 将以 10.8%的增长率持续增长，并于 2023 年达到 52.9 亿元的市场规模。行业得以保持快 速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：  （1）中国生物科技和医疗健康行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动科研用检测 试剂的需求提升；  （2）本土科研用检测试剂企业的研发技术不断提高，分子诊断领域逐渐发展扩大，丰 富了行业内试剂产品的种类，扩大了市场规模；  （3）相关政策的逐渐完善，使得科研用检测试剂的监管愈加完善，生产、消费、使用 流程得到安全保障，促进了行业的发展。中国科研用检测试剂行业由上游原材料和设备供应、中游研发生产以及下游销售应用三 个环节组成（见图 2-4）。科研用检测试剂行业产业链上游主要包括生物化学仪器、设备及 耗材生产商、生物化学试剂生产商及实验用动物提供商；产业链中游主要参与者是科研用检 测试剂企业，负责科研用检测试剂的研发、生产及销售；产业链下游涉及产品的经销和最终 的应用，主要消费群体为各类研究院、药企研发部、农林牧渔场行业等。

科研用检测试剂行业上游为生物化学仪器制造商、生物化学试剂原料提供商及实验用动 物提供商。生物化学仪器主要包括实验动物 PET、CT 设备、电子恒温加样台、细胞破碎仪 等；生物化学试剂主要包括各类血清、蛋白、抗原等。  科研用检测试剂行业的上游原材料 70%依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科 研成果，对科研用检测试剂的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用检测试剂制备厂商更 倾向于选择仪器先进、生物化学试剂稳定的进口原材料供应商，如安捷伦、赛默飞等。然而， 中国科研用检测试剂行业龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军科研用检测试剂原材 料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产 企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，中国科研用检测试剂行业上游原 材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权， 如维通利华、西宝生物等。上游企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于科研用检测试剂企业的产品毛利较 高，原材料价格波动不会对科研用检测试剂企业的盈利能力产生重大影响。截至 2018 年， 中低端科研用检测试剂产品的利润率为60%～70%，高端科研用检测试剂的利润率在100% 以上（见图 2-5）。