中国在线校外辅导及备考行业研究报告（37页）

在线学前教育受益于家长对于学前教育重要性的意识提高，以及学龄前儿童的父母对在 线教育的接受程度越来越高，在线学前教育行业规模由 2014 年的 7.4 亿元增长到 2018 年 的 24.2 亿元，年均复合增长率 34.5%，在学前教育普及度增高以及在线化教育渗透率升高 的预期下，沙利文预计 2023 年在线学前教育行业市场规模将达 71.2 亿元。  在线 K12 教育在学生对提高初高中入学考试及高考成绩的殷切需求下迎来增长。线下 优质 K12 教育资源由于地区资源不均衡而难以获得，在线教育打破地域限制，使得优质资 源跨区域共享成为可能，并且随着互联网普及率在全国范围内不断升高，更多学生可以简单 便捷地接触到在线教育资源。在线 K12 教育细分市场规模由 2014 年的 80.3 亿元增加至 2018 年的 298.6 亿元，年均复合增长率达 38.9%。在线 K12 教育将成为 K12 教育阶段重 要的教育内容获取手段与教育工具，渗透率将逐渐提高，2019 年至 2023 年行业规模年均 复合增长率将维持高位，达 25.0%。

在线海外备考市场受寻求海外教育的付费学生人数日益增长推动。由于在线辅导的便利 性，以及相关考试使用计算机系统等特点，在线教育工具对于海外备考学生而言可以进行更 好的练习与模拟。2018 年在线海外备考市场规模达 36.9 亿元，预计 2023 年将达 108.6 亿 元。  在线职业培训市场在就业市场日趋激烈的竞争环境下快速增长，应届毕业生及社会人士 对以经济高效提升自身竞争力有强烈需求，对提高专业技能、获得资格证书等需求推动在线 职业培训细分市场快速增长。在线职业培训市场规模由 2014 年的 154.2 亿元增长至 2018 年的 381.6 亿元，并将继续高速增长。  在线语言培训市场受寻求提高其英语口语技能的学生需求以及学习其他外语的兴趣日 益高涨推动。2018 年在线语言培训市场规模达 293.5 亿元。

内容提供商是在线教育的核心竞争力。虽然在线教育结合了先进的互联网技术，但教育 的核心仍然是教育资源的质量，因此内容提供商在产业链中处于重要地位。行业上游内容提 供商主要包括（1）传统培训机构的网络学校；（2）正规教育机构；（3）互联网网校。  传统培训机构的网络学校依托机构在教育行业深耕多年的经验，企业模式成熟稳定。典 型传统培训机构网络学校包括新东方在线、学而思网校等。这些培训机构在各自的领域已经 形成了一定的品牌效应，受到学生和家长的青睐。通过向线上扩张，这些培训机构加速自身 扩张，迅速扩大生源规模。  正规教育机构谋求线上转型，通过提供线上课程扩大学校知名度、增加学校收入，以及 向社会传播更多优质教育资源。包括有学校和商业机构合作提供收费课程，以及由国家支持 的公益性质线上教育课程。典型代表有华文慕课、Coursera 等。