车联网行业报告：车路协同 V2X（42页）

我国车联网产业正处于加速发展期，有望实现弯道超车。由于美国、欧洲和日本等发达国家起 步较早，车联网产业处于领先地位。我国起步较晚，目前处在全球智能网联汽车产业发展的第 二梯队。近年来，我国智能网联汽车产业支持性政策密集出台，国家扶持力度不断加大。根据 《“十三五”汽车工业发展规划意见》的规划，到 2020 年实现具有辅助驾驶功能的智能网联汽 车新车渗透率达到 50%；根据《中国制造 2025》的规划，到 2025 年智能网联汽车新车销量 占比达 30%，高度自动驾驶智能汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。凭借 5G 技术方面 的领先优势以及政策端的大力扶持，我们认为中国车联网产业有望实现弯道超车。 车联网汽车产业发展主要分为四个阶段，当前正处于协同发展阶段。1）第一阶段——各自发 展：该阶段属于基础技术及设施奠基期，智能化和网联化两大技术路径各自发展，包括各类传 感器、通信终端的研发量产，以及测试场景和工具的建设。2）第二阶段——协同发展：各类 传感器、智能及网联化软硬件在车载端和路侧端持续渗透。目前，我国正处于这一阶段，该阶 段周期相对较长，至少需 5 年时间，预计到 2025 年完成。3）第三阶段——技术集成：智能 辅助驾驶系统 ADAS 得到全面普及，实现更高级别自动驾驶；车路协同决策、大数据、5G 等 技术在车联网产业实现全面集成应用。4）第四阶段——深度融合：智能化和网联化两大技术 路径实现深度融合，诞生全新的产业形态。

车联网产业链条较长，大致可分为上、中、下游三部分。1）上游：主要是 RFID/传感器、定 位芯片和其他硬件等元器件设备制造商。通信芯片和通信模组等环节由于涉及通信技术，门槛 较高，主要参与者均为华为、大唐、中兴以及国外的高通、英特尔等通信行业头部企业；2） 中游：主要包括终端设备制造商、汽车生产商和软件开发商。由于该环节技术门槛相对较低， 且市场刚刚起步，多为中小或初创型企业参与；3）下游：主要包括 TSP、系统集成商、内容 服务提供商和移动通信运营商。移动通信运营商以中国移动、中国联通和中国电信为主；车联 网服务提供商方面，包含传统 TSP 供应商如吉安星等、各大主机厂自建 TSP 平台及新兴的初 创企业等。车联网是 5G 最主要的应用场景。5G 在车联网中的应用主要分为三类：第一类是信息娱乐服 务，4G 即可满足网络需求；第二类是安全与效率类服务，需通过 LTE-V2X 实现；第三类是协 同类业务，必须依靠 5G 或者 5G-V2X 来实现。5G 低时延、高可靠、高速率和大容量等特性将为车联网产业带来巨大变革。1）低时延：无 人驾驶技术要求毫秒级时延，我们目前使用的 4G 网络，速率时延达到了 10 毫秒，基本实现 不了实时控制。而随着 5G 网络的到来，端到端的时延只需要 1 毫秒，完全可以满足自动驾驶 的苛刻要求。2）高速率、高可靠、大容量：自动驾驶技术需要大量的周边环境数据和信息以 便于做出及时决策，传感器感知及车辆对车辆（V2V）和车辆对基础设施（V2I）的互联通信 是自动驾驶汽车获取数据的两大主要来源，为保证自动驾驶汽车的安全运行，对数据传输的效 率和稳定性上要求较高，5G 网络能够提供更强的联网能力，运行速率可达到每秒 2GB 以上。