中国肉牛行业报告（34页）

中国肉牛行业下游消费场景多元化，包括超市、餐饮、直营 店、农贸市场、食品加工厂等。 • 2019年，超市（25.1%）和代理商（24.1%）是中国肉牛行业 下游占比最大的终端，其中代理商一般为牛肉农产品经销商， 牛肉最终去向大多为农贸市场。  中国牛肉消费场景分布较平均，超市、直营店、餐饮行业都 占据超过15.0%的市场份额，食品企业的占比仅为8.1%。 肉牛行业下游由于消费场景多元，产品定位及目标消费者不 同，不同消费渠道的毛利率差别较大，其中超市、代理商渠 道毛利率较低，但由于其终端占比高，从中游企业购货体量 大，因此议价能力较高。中国的肉牛行业由农户小规模养殖占主导，专业化程度及出肉量水平较低。2019年， 中国肉牛养殖方式以小规模散养为主，养殖规模在10头以下的散户数量占比高于50%， 100头以上规模的养殖户占比不到20%，行业集中度较低，无法形成规模经济，肉牛 整体养殖效率低下。 世界平均肉牛头均出肉量为217.6千克，而中国肉牛头均出肉量约为150.0千克，远 低于世界平均水平，肉牛养殖技术亟待提升。

近年来，中国对于各地的山地和草原实施禁止放牧的政策，农户养殖肉 牛只能投喂饲料的方式饲养。  饲料开支使肉牛养殖成本显著增加，平均一头肉牛的养殖饲料费用约为 4,800元，相较放牧养殖肉牛的成本，头均养殖成本提高了900多元，这 导致多数肉牛养殖户收益较低。 由于肉牛肉牛饲养规模更饲养成本提高，加之传统的生产模式、单一的 经济产出使肉牛行业效益急剧下降，直接造成一些农户放弃饲养肉牛， 也间接使得中国加集中。中国肉牛行业产能不足，头均出肉量低，致使中国牛肉供给不足。  中国肉牛市场的供给由国产与进口两部分构成，2015-2019年，中国牛肉进口平 均增长率达到37.9%，2019年中国牛肉进口总量为240.0万吨。  随着中国消费者需求量逐年增长，进口牛肉占中国总消费量的比例逐渐提升，从 2015年的9.7%快速提升至2019年的25.9%，中国牛肉消费对进口牛肉的依赖程度 明显增加。 近年来，中国各港口、海关等查获、销毁的走私牛肉数量持续增加，说明中国牛 肉供需矛盾较大。