中国智能汽车行业报告（31页）

零部件及技术提供商：智能汽车的零部件及技术主要涉及感知层面、策划层面和 执行层面三类：①感知层面主要通过搭载高清摄像头、激光雷达、厘米波雷达和各类传感器 等精密仪器完成对周边环境的感知。随着科技水平的发展，中国涌现出一批优秀的生产企业， 如巨星科技、镭神智能、速腾聚创、佑驾科技、同致电子等，大幅降低了此类精密仪器的成 本；②策划层面主要依赖感知层面和云端获取的数据，通过基于芯片运行的人工智能算法进 行数据分析，并作出判断。中国芯片制造商较为稀缺，代表企业有中芯国际。相比于具有丰 富实践经验和技术积累的国际知名企业，智能汽车整车制造商倾向于进口此类重要零部件。 人工智能算法方面，随着互联网企业在此行业深度研究，百度、阿里巴巴和腾讯三大互联网 企业在通用层面占据主导地位。具体应用方面，东软集团、得润电子、海康威视等中国企业 专注于视觉技术的研究，已小有名气。此外，北斗星通和四维图新在车载导航领域深耕多年，具有较强的话语权；③执行层面的核心零部件是连接器，其结构复杂，整车制造商通常都有 稳定的供应厂家，主要依赖进口，基本不具有议价能力。  

通讯设备制造及运营商：中国通信设备及运营提供商呈现市场垄断现象，具有极 高的议价能力。通信设备制造方面，华为、中兴、大唐得益于 5G 技术先期的试验与商业部 署，具有极高的话语权。通信运营商主要由中国移动、中国联通和中国电信三家国有企业垄 断，于 2019 年 6 月工信部正式发放 5G 商用牌照。然而，受国家宏观政策调控，中国通讯 设备制造及运营商的供应价格趋于稳定。  （3）车载平台提供商：智能汽车包含的车载平台内容广泛，包括生活娱乐、人机互动、 即时通讯、维修和金融服务等，进入门槛较低，竞争企业众多，具有较低的议价能力。现阶 段，中国车载平台的各细分领域已出现部分龙头企业，例如，语音交互方面，科大讯飞占据 市场主导地位。生活娱乐方面，东软集团资源较为丰富。安防方面，浙江大华可为智能汽车 提供人机接口方案。 此外，智能汽车仍需要传统汽车制造渠道支持，包括传动系统、行驶系统、制动系统、 转向系统等组成汽车的基本结构。中国汽车行业经数十年的发展和经验积累，各大整车制造 商已形成稳定的原材料供应体系，故这类传统汽车组成零部件具有较低的话语权。

以载客和载货运输为目的的营运车辆，主要包括出租车、公交车、长途客车、货车及 共享出行汽车等。此类车辆的运营企业需要对单车甚至驾驶人员进行全方位的实时监控，防 止驾驶员在整体运营过程中发生超速、误时、疲劳驾驶等情况的发生，因此具有较强的购买 意愿。在机场、码头和工业园区等特定区域内，智能汽车通过搭载 L4 级及以上自动驾驶功 能，实现智能汽车在特定场景内自主运输，可减少人工使用及轨道交通的前期建设成本，大 幅减少相关运营企业的成本。  2.4 中国智能汽车行业市场规模  得益于核心技术的不断发展与配套基础设施的日益完善，中国智能汽车应用领域发展迅 速，其市场规模在过去五年内实现快速增长。按照搭载智能设备销售金额计，过去五年，中 国智能汽车的市场规模从 2014 年的 49.6 亿元增长到 2018 年的 550.8 亿元，年复合增长 率 82.6%（见错误!未找到引用源。）。