中国教育信息化行业研究报告（30页）

中国基础教育行业的蓬勃发展有助于推动教育信息化行业的发展。中国基础教育 （包括学前教育、小学、初中及高中教育阶段）是中国教育体系重要的组成部分，教育信息 化的普及离不开基础教育各环节的配合，基础教育市场的扩张将加大对教育信息化的需求， 有利于教育信息化全面快速普及。  2.5 中国教育信息化市场产业链分析  教育信息化产业链包括上游的网络服务提供商，中游的系统集成商、产品供应商、内容 服务商以及下游的产品受众（见图 2-5）。网络服务提供商主要负责网络基础设施建设及提 供互联网覆盖和宽带接入服务。系统集成商主要负责软硬件产品的整合，为用户提供匹配产 品的系统运行环境；产品供应商主要负责研发、生产、提供配套终端硬件、软件产品或内容； 内容服务商为教育、培训市场企业，为平台提供教育内容等。下游的产品受众主要为产品的 最终使用者，包括学校、教师、学生和家长。  

电信运营商和网络设施服务提供商是中国教育信息化上游市场的主体，其主要负责教育 信息化的网络基础设施建设。上游市场格局高度垄断，其中电信运营市场由中国移动、中国 联通和中国电信运营商垄断；网络基建设施服务市场则由华为和中兴通讯把握要塞。  上游市场发展成熟，上游供应商为教育信息化行业发展提供了优质的网络供给能力。中 国的固定宽带网络全面进入光纤时代，网络下载速率大幅提高，固定宽带接入速率迈入 100M。截至 2018 年 6 月，中国固定宽带和 4G 网络下载速率双双超过 20Mbps。根据中 国工信部数据显示，2018 年 7 月中国的固定宽带下载速率在全球 133 个国家和地区中排名 第 19 位，移动宽带下载速率在 124 个国家和地区中排名第 37 位，固定和移动宽带网络下 载速率均进入全球前列。优质的网络供给能力为学校运用网络教育资源提供了便利，为“三 通两平台”的建设保驾护航。此外农村宽带网络建设已较为普及，截至 2018 年 6 月，中国 农村固定宽带接入端口中光纤到户端口数占比达 93.0%。

中游市场高度分散，市场参与者众多，其中教育信息化软件产品供应商数量较多，多以 教育信息系统研发及软件应用开发为主。从事教育信息化硬件生产的企业亦会联合布局软件 产品的研发生产，因此教育信息化市场中涉及软件应用生产的企业数量往往较硬件生产企业 的数量多。  内容服务提供商则以多年深耕教育或培训市场的企业为主，如新东方，好未来等。未来 软、硬件产品供应商和内容服务商或将融合发展，因为软、硬件供应商具备用户流量，但用 户粘性较低，在技术差异不大的情况下，优质内容能帮助软、硬件供应商提高用户粘性。而 内容供应商需要具备用户导流机制，引入用户进而绑定用户实现内容变现，各类型的软、硬 件恰好是用户的入口端。在市场竞争日趋激烈的情况下，软、硬件供应商和内容供应商能优 势互补，建立平台+内容效应，保证用户粘性，构筑竞争壁垒，以对抗新进入者。  系统集成商需要具备较强的整合软、硬件产品的能力，由于市场上软、硬件产品类型多 样、各具特色，多不兼容互通，使用方往往要求集成商具备较强的集成能力，以提供一揽子 解决方案，解决多类型产品同时运行并能互联互通的难题。根据沙利文数据显示，中国目前 有超 10,000 家具备资质的教育信息化系统集成商，但具备高级资质的优质系统集成商却较 为稀缺。